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王矛展示了他的獨特變形能力，無尾猿族和夜精靈主要的幾個區別就是：膚色，身高，和耳朵。
而王矛是誰，那可是研究過小野貓肢體進化的人，不說多專業，但是輕微調整下耳朵和膚色，那還不是小兒科嗎，於是在奉月驚異的目光下，王矛掀開斗篷，第二次在奉月面前暴露面容時，已經變成了一個地地道道的夜精靈族人。不過爲了保險起見奉月決定，再準備個道具和聯繫一個人…
另外，奉月給王矛準備了一件僞裝道具可以模擬夜精靈的氣息，身高倒無所謂，王矛7歲了，身高也就和奉月一樣，夜精靈不像地精靈那樣矮小，平均身高都是在1.6米。二人騎着獨角獸從奉月的臨時住所出來，傻狍子跟在最後，小野貓懶懶地趴在傻狍子的頭頂上。
位於羣山之巔有一座高聳入雲的魔法師塔，塔頂有一顆半月寶石，是月氏一族的地標，就連夜神神殿都沒有如此宏偉。
魔法師塔四周是城堡式建築羣，拱衛四周，城堡外圍是魔幻森林：這些森林內生活着各種危險的魔法生物和植物。學生們在禁忌森林中進行實習和探險，鍛鍊自己的勇氣和魔法技能。
穿越數個岔路，來到一片茂密的叢林外，又經過多個三岔口，甚至是僞裝小路才通過外圍茂密的森林，奉月用魔法道具通知引路人精靈食堂匯合，帶着王矛到門衛登記，有僞裝道具的存在，二人精靈順利的通過魔法結界。
王矛跟隨奉月一路參觀，學院種植着各種魔法植物，如會說話的灌木、會跳舞的花朵等隨意點綴在路邊。穿過學生們休息、聚會和舉辦活動的庭院廣場，可以看到充滿着歡聲笑語的室外課程。
比較意外的是居然還有魔法商店，這個就很高級了，出售的各種魔法用品、道具和藥水，讓王矛產生了極大的好奇。
奉月自從注意到王矛每天都定時喫早餐的規律後，心中就湧起了一個小心思——她要帶王矛在這裏享用一頓豐盛的早餐。因爲學院的早餐確實是一大特色，而且外人（精靈）想喫一次基本是不可能的，這使得這次計劃變得更加特別。
