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在平安的腦海中，隨着藍光揭開第二層的神祕面紗，他的記憶碎片再次拼湊，揭示出了《千變萬化，無盡無極》祕術的新篇章。
第二層，萬化，是一個更深奧的境界，它不僅僅是形態的變化，更是本質的轉變。
《千變萬化，無盡無極》的第二層萬化，是平安在掌握第一層千變的基礎上，對祕術的進一步深化和擴展。在這一層，平安將能夠通過數量的劇變，引發質的變化，從而在變化中融入更多的能量和力量，實現能力的飛躍提升。
第一級“以千化萬”，平安將能夠把千種變化，進一步擴展到萬種。這不僅意味着他可以變化出更多的形態，更重要的是，每一次變化都將融入更多的能量。在這種變化中，平安的每一次攻擊、每一次防禦都將帶有更強大的能量，使他的戰鬥力得到質的提升。
變化出萬千形象，不再侷限於數量的增加，而是質的飛躍。他可以模仿任何生物，甚至非生物，不僅僅是外表，連內在的特性、力量、氣息都能夠模仿得惟妙惟肖。
第二級“以萬化十萬”，平安將能夠把萬種變化，進一步擴展到十萬種。這時的變化，已經不僅僅是形態的變化，更是能量的變化。平安將能夠把龐大的能量，通過變化的方式，融入到自己的每一次攻擊、每一次防禦中，使他的戰鬥力得到巨大的提升。
能夠精準地捕捉到最核心的那一點，將複雜的形態簡化，提取出最精華的部分。這種能力在對敵時尤爲有用，能夠一眼看穿敵人的弱點，一擊必中。
