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民國時期，在一個封閉的小山村，名叫黑水村，這裏的人們過着樸素的生活。然而，黑水村卻隱藏着一個不爲人知的祕密——關於十世惡人的傳說。
李老漢是黑水村的一位長壽老人，他一生經歷了許多離奇的事情。一天，他坐在村頭的大樹下，給孩子們講起了十世惡人的故事。
據說，每隔一百年，黑水村就會出現一個十世惡人。這個惡人會在村子裏犯下滔天罪行，給人們帶來無盡的痛苦和災難。
上一個十世惡人出現在一百年前，他是一個名叫張華的屠夫。張華生性殘忍，喜歡以折磨動物爲樂。他的屠宰手藝高超，但他在屠宰時卻採用極其殘忍的方式，讓動物在極度痛苦中死去。
張華的惡行引起了村民們的恐懼和憤怒，但由於他身材魁梧，力大無窮，村民們對他束手無策。然而，張華的暴行並沒有停止。他開始對村民們下手，搶奪他們的財物，甚至侵犯婦女。
村裏的一位年輕獵手，名叫李明，決定挺身而出，與張華展開一場生死較量。李明自幼習武，身手矯健，但與張華相比，他的力量仍顯遜色。
一天深夜，李明潛入張華的家中，試圖偷襲他。然而，張華早已察覺到了李明的行動，他埋伏在黑暗中，等待着李明的到來。
當李明踏入屋內時，張華突然出現，與他展開了激烈的搏鬥。李明奮起抵抗，但張華的力量實在太強大了，他漸漸處於下風。
就在李明即將被張華擊敗時，他突然發現了張華的一個弱點。張華在打鬥中露出了一個破綻，李明趁機發動了致命的一擊。張華受了重傷，倒在地上。
