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“各位，看我發現了什麼！”革衣骷髏向篝火邊的同伴揮手致意。骷髏們躁動起來。“是精靈！”“活人，竟然有活的精靈？”
提琴奏出一陣哀婉的嘆息。死者們向艾爾洛琳問詢外界的事，歷史中的細節。她儘量一一作答，感到骷髏們在這裏有數百年了。
飲酒作樂，艾爾洛琳輕聲歌唱，加入骷髏們的合唱奏樂中。歌會結束，骸骨們互相道別，一些回到自己的墳墓中，一些走向他處。
革衣的骷髏弗蘭克拉起艾爾洛琳，說：“艾拉，我們應該走了。從這一邊。”他們穿過碎石小巷，小小的廣場，一路向上，進入一片密林。傍晚，薄暮月光明亮地照耀着。
在林間小道散步，走了些路，二人來到魔宮牆外。弗蘭克呼喚着魔宮騎士，大門緩緩拉開。
“再見了，艾爾洛琳。在墓地，以後你可以來找我。”骷髏道別後離去，月光灑落白骨。
艾爾洛琳被帶回城堡。悠揚的樂聲響起，宴會即將開始。
