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翻身騎上小火馬，小智和富子立馬趕去報名處更改參賽信息，打算參加比賽的小夥伴們也連忙跟着一起去了。
報名成功後，小智趁着夜色和小火馬磨合着，打算在明天上午比賽開始之前儘量培養出默契來。
……——……
新的一天很快就到來了，在主持人激昂的演說下，參賽人員皆是放出了搭檔的寶可夢在起跑線前做着熱身運動。
參賽人員中除了之前的富子之外，剩下的冠軍種子選手就只有昨晚通知富子肯泰羅暴動的都利夫了。他也是拉拉美族的族人之一，家中負責養殖的是嘟嘟利。
那是一種有三個腦袋的飛行屬性鳥寶可夢，不過它們卻不會飛翔。相對的，它們在陸地上奔跑的速度非常快，甚至能超越小火馬的速度。它們的三個腦袋會各自表現出愉快、悲傷和憤怒之情。有時候三個大腦之間會意見不合，因此自己和自己打架。
除此之外，選手中有着騎着小火馬的小智、騎着大巖蛇的小剛和騎着寶石海星的小霞。由於沒有適合競速的寶可夢，小夜和鳴依並沒有參加比賽。雖然大巖蛇和寶石海星也不是很適合就是了……
比賽規則不允許飛行，斷絕了小夜騎着噴火龍參賽的可能性。
