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操作煮酒論英雄，備裝驚躲一劫，遣兵袁術亡。
袁紹曹操再戰見陳琳檄文。禰衡辱操喪黃祖，國賊行兇殺貴妃，皇叔敗走投袁紹，關羽學法三章投曹操，贈赤兔馬斬顏良，致本初敗兵折將，雲長千里走單騎，過五關斬六將。
三兄弟重聚首，子龍來投，棄袁紹，紹修書江東聯盟抗曹。小霸王怒斬于吉而亡，傳於弟仲謀。
言，內事不決問張昭，外事不決問周瑜。
田豐預言本初官渡敗，劫烏巢孟德燒糧大破之，繼破倉亭破劉備軍，紹內禍亂而亡。兒袁尚袁譚內鬥而敗。曹丕乘亂納甄氏，天妒郭嘉亡，遺計定遼東。劉表劉備兩爭，劉備遇水鏡先生得單福，臥龍鳳雛，操劫徐庶母而去歸時母真去。臨別薦孔明，三顧茅廬而得，定三分隆中策。
時局更替，操備權聯動，諸葛火燒新野，備敗走子龍單騎救阿斗，翼德獨守長坂橋，二人此聞名於世。
諸葛舌戰羣儒，魯子敬力排衆議，備權聯軍，苦肉計出，蔣幹中計，亮草船借箭瑜暗殺心，龐統巧授連環計，徐庶不出恨奉孝先去，七星設壇而去，周瑜恨！
操敗走華容道，曹仁戰吳，孔明一氣周瑜。諸葛智計連出，子龍取桂陽，關羽釋黃忠，張遼戰孫權，被中計太史慈中數箭後病亡。
吳國太喜劉備與孫尚香喜結連理，入溫柔鄉不拔，孔明留三錦囊妙計出，二氣周公瑾。曹操大宴銅雀臺，孔明三氣周瑜，備得荊州問鼎中原初成，瑜亡亮弔喪。
