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諸葛亮和劉封全力發展內政，兵馬休養生息，蓄勢待發，益州、荊州境內安穩，民生安樂，漢中兵強馬壯，士氣高漲，就連南中，也恢復生機，蠻夷和漢人趨於和諧，漸入繁榮。
魏黃初二年，曹丕封皇子曹睿爲平原王，曹彰、曹宇、曹林等十一人皆進爵爲王，時隔一月之後，立鄄城侯植爲鄄城王，百官升賞，朝中漸趨穩定。
春五月，蓄勢半年多的曹丕再次開始征伐，命徐晃守住新野，防備關羽，同時做出進逼江夏的態勢，牽制東吳水軍。
以大將軍曹真爲統帥，命曹休、張郃、夏侯尚等各率兵馬出彭城、合淝、汝南，三線進兵揚州，中原戰事一觸即發。
孫權聞訊，急忙調遣大都督呂蒙督五軍，以水軍都督陸遜防備徐晃，左將軍諸葛瑾、平北將軍潘璋進駐廬江，裨將軍朱桓守濡須拒夏侯尚。
爲了重振士氣，也表示與蜀漢同進退的成宜，孫權改元黃武，宣稱以士德承漢，各路兵馬調動，呂範督運糧草，以江東之力力拒曹軍。
四月中旬，雙方在揚州中部交戰，張郃擊破孫盛，佔領石亭，直逼廬江，諸葛瑾急忙帶兵援救，卻被夏侯尚帶兵突襲，大敗而歸，退守城中。
夏侯尚看廬江兵力不足，轉攻濡須，卻反被朱桓戰敗，亡千餘人，魏將常雕戰死，王雙被俘，曹軍南下的氣勢被阻，沿江和吳軍對峙。
廬江雖然損失了一些兵力，但作爲長江以北的橋頭堡，孫權深知此地的重要性，穩固不亞於建業，張頜、曹休圍數月，竟然不能攻破，而此時呂蒙也從吳軍徵兵完畢，馳援江北。
