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三奶奶服用了馬師傅的藥方，肚痛難忍，馬師傅攔在三奶奶家門口，不讓任何人進去，任憑三奶奶在炕上喊叫打滾。
兩天後，三奶奶產下一個黑色帶毛的肉球，足有人頭大小。
馬師傅想把肉球拿出去燒了，可三奶奶畢竟是女人心，自己身上掉下來的肉，肯定捨不得，尤其是那肉球隱約還有一張人臉，有鼻子有眼，還有一張嘴。
三奶奶動了惻隱之心，馬師傅拗不過，只能放任三奶奶自由。
正常的娃娃吸食母親的奶水，三奶奶生下的鬼胎也是含着乳頭，但不喝乳汁，小尖牙咬破乳頭滋滋滋地吸食人血。
開始的一段時間，三奶奶還能忍受，隨着鬼胎嗜血量越來越大，三奶奶的身體也扛不住了。
馬師傅掐算時間，差不多到日子了，又去了三奶奶家，此時三奶奶連炕都起不來了，躺在被窩裏坦胸漏背，任由鬼胎吸食鮮血。
三奶奶沒有掙扎的力量了，馬師傅一把奪過鬼胎，說是放歸山林，是生是死就看自己的造化了，三奶奶不同意沒辦法。
馬師傅嘴上這麼說，可心裏早已動了殺心，將鬼胎帶入山林後，用一把尖刀插入了鬼胎，黑血呼哧呼哧地往外冒，待陽光照上去的時候，黑血滋啦啦冒白煙。
