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一羣寶可夢立刻歡呼出聲，抬腳跑到了自己的飯桌前。
用餐的時候，直樹看向巴布土撥，腦海中浮現出粉色巴布土撥的可愛模樣，忍不住問道：
“巴布土撥，你想不想換一身皮毛？”
“巴陌？！”（什麼？！）
聽到這話，巴布土撥頓時大喫一驚。
這讓它想起了前不久直樹出門，它和冰伊布霜奶仙它們留在家裏看的一場午夜電影。
那部電影裏的主角是幾隻皮卡丘。
它們原本一起幸福快樂的生活在森林裏，可突然有一天，森林裏來了一個邪惡的惡魔。
那個惡魔是一隻曾經被人害死的寶可夢，它臨死前被壞人扒掉了身上的所有皮毛。
於是它的怨氣化作惡魔，徘徊於大地之上，看到擁有一身漂亮皮毛的寶可夢就會抓住它，詢問它看見過自己的皮毛嗎？
