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在一個神祕的古老傳說裏，東西南北中五個方位的人各具特點。東方人鼻子高聳如峯，鼻竅與眼睛相通，他們的筋骨強健有力；南方人嘴大如盆，耳竅則敏銳非凡；西方人臉龐寬廣，鼻竅尤爲發達；北方人下身竅孔靈通，卻往往脖子較短；而中央地帶的人，口竅暢通無阻，言談間透露着睿智。
有一種叫做“無啓民”的族羣，他們穴居土食，奇特的是，這些人死後心臟永存不朽，一旦埋葬，百年之後竟會神奇地化爲人形。而“錄民”一族膝蓋長生不老，深埋地下一百二十年也能再度轉世成人；至於“細民”，則是肝臟生命力頑強，八年後便可重煥生機。
據說，生活在肥沃土地上的人面容俊美，而在貧瘠土壤生存的人則相貌平平。
曾經有一位名叫女子澤的女神，她嫉妒心極強。她的侍女被驅逐到了四川，孤苦無依。在東方，這位侍女意外與狐狸孕育出了一個名爲“殃”的孩子；在南方，她又與猴子誕下了“溪”這個混血兒；至於北方，她與玃猳獸結合，生下了粗獷的“傖”。
追溯突厥族起源，他們的始祖名爲射摩舍利海神，他居住在阿史德窟的西方。射摩擁有神奇力量，每天傍晚，海神的女兒都會騎着白鹿帶他進入海底，直至次日清晨再送回陸地，如此持續了幾十年。一次，部族準備大規模狩獵，夜晚時分，海神對射摩說：“明日狩獵之際，你出生的那個洞窟將會出現一隻金角白鹿，如果你能一箭射中，就能永遠與我共遊大海，若未能射中，我們之間的聯繫就將斷絕。”次日圍獵時，果然那隻金角白鹿自射摩的誕生窟窿躍出，他命令隨從加固包圍圈，但白鹿即將突圍而出之際，卻被射殺。射摩憤怒之下親手斬殺了呵〈口爾〉部落的首領，併發下誓言：“自此以後，祭祀天地必須用人獻祭。”於是，他就抓了呵〈口爾〉部落的子孫進行斬首祭祀。從此，突厥人便開始用人祭祀纛旗，且常選用呵〈口爾〉部落的後代。射摩斬殺呵〈口爾〉首領後，回到陸地，海神女兒告訴他：“你已沾染人血，氣息污穢，我們之間緣分已盡。”
突厥人信奉襖神，沒有固定的廟宇，他們用氈布塑造神像，裝進皮袋中隨身攜帶。每當遷徙，就會用油脂塗抹神像，有時還會將其掛在竿上，一年四季虔誠供奉。
在遙遠的邊陲之地，有一個堅昆部落，他們並非狼的後代，而是源自曲漫山北的一個神祕洞窟。據傳，他們的祖先曾與一頭神聖的母牛在這窟窿裏誕下奇蹟。這羣人的特徵是頭髮猶如麥田金黃，眸子翠綠似湖水，鬍鬚赤紅，其中那些黑鬍子的成員，竟是漢朝名將李陵及其士兵的後代。在西部有個獨特的習俗，那就是把牙齒染成黑色，彷彿一口神祕的黑曜石牙。
獠族位於牂牁之地，這裏有個令人費解的風俗，倘若婦女七個月早產生下的嬰兒不幸夭折，他們會製作堅固的棺材將其深埋。
木耳夷這個古老的民族曾在牢山西部生活，他們擅長用鹿角製作各種器具。在他們去世後，遺體會被彎折焚燒，隨後將骨灰細心埋藏。據說，這些骨灰經過一段時間，會化作黑色的小人形骸骨，每逢微涼之時，它們會自行掘沙覆蓋身體，只露出面部。
