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周生覺得非常奇怪，心想：“真是怪事！怎麼我自己的面孔都認不出來了？”這時，他的僕人終於追了上來，周生急忙讓他騎馬去追，可是哪裏還有成生的蹤影？眼前一片空曠，進退兩難。周生心想自己沒有家可回，於是下定決心要追上成生。可是山路崎嶇難行，馬已經騎不動了，周生只好把馬交給僕人帶回去，自己繼續往前走。
走了一會兒，周生遠遠看到一個童子站在那裏，他趕緊走過去問路，並告訴童子自己要找成生。童子自稱是成生的弟子，負責給成生送飯送衣，他帶着周生一起往前走。兩人一路上風餐露宿，走了很遠很遠，三天後終於到了目的地。可是這裏並不是世人所說的上清宮，而是一個陌生的地方。
這時正是十月中旬，可是山上卻開滿了鮮花，一點也不像初冬的樣子。童子進去通報，不一會兒成生就出來了，周生這才認出他的真面目。兩人握手言歡，成生設宴款待周生。席間，周生看到一些色彩斑斕的鳥兒自由自在地飛來飛去，叫聲悅耳動聽，時而在座位上鳴叫，讓他感到非常驚異。
然而，周生心中還是充滿了塵世的念頭，沒有留連忘返的意思。地下有兩個蒲團，成生拉着周生一起坐下。到了二更天，萬籟俱寂，周生突然感到一陣睏倦，彷彿打了個盹兒，醒來後發現自己竟然和成生互換了位置。他懷疑自己是在做夢，摸了摸自己的下巴，鬍子還在，這才放心。天亮後，周生決心返回人間，成生雖然挽留他，但他還是執意離去。
過了三天，成生對周生說：“這幾天都沒怎麼休息，早點送你上路吧。”周生剛閉上眼睛，就聽見成生喊道：“行李都準備好了！”他趕緊爬起來跟着成生走。他們走的並不是原來的路，周生感覺沒過多久，就已經能看到自己的家了。成生坐在路邊等他，讓他自己回去。周生想拉他一起走，可是成生堅決不肯，周生只好一個人慢慢地走到家門口。
他敲門敲了半天，裏面也沒人應。周生心想，乾脆翻牆進去吧。結果他覺得自己身子輕飄飄的，像片葉子一樣，一跳就翻過了牆。他翻過好幾道牆，終於來到了自己的臥室。屋裏燈火通明，老婆還沒睡，正在跟一個僕人親熱地聊天。周生氣得火冒三丈，想衝進去把他們抓住，但又怕自己一個人打不過他們。
於是，他悄悄地溜出門，跑去找成生幫忙。成生一聽，立馬答應了他，兩人一起直奔臥室。周生舉起石頭砸門，裏面的人嚇得驚慌失措。周生越砸越急，裏面的人把門關得更緊了。成生拔出劍來，一劍就把門劈開了。周生衝進去，那個僕人奪門而逃。成生站在門口，一劍砍斷了僕人的胳膊和肩膀。
周生抓住老婆拷問，這才知道她被官府抓走的時候就跟這個僕人搞上了。周生借過成生的劍，一刀砍下了老婆的頭，把她的腸子掛在庭院裏的樹上。然後，他跟成生一起沿着原路返回，繼續他們的奇幻之旅。
突然間，周生從夢中驚醒，發現自己正躺在牀榻上。他驚恐地大喊：“這夢真是離奇古怪，讓人害怕得要命！”成生看着他，笑了笑說：“周兄啊，你把夢裏的事當成真的，把真的事又當成夢裏的。”周生一臉困惑，問成生到底是怎麼回事。
