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正當傅廉心緒紛亂之際，房門“吱呀”一聲推開，一位婦人走了進來。丫鬟忙道：“華姑來了。”傅廉偷偷打量，只見這位婦人大約五十來歲，風韻猶存。她見女兒尚未安寢，便開口詢問，女兒並未回應。接着，她注意到牀上還有個躺着的人，便問：“和你同牀的是誰？”丫鬟代答：“是今晚借宿的一位少年郎。”華姑笑了起來：“我還以爲巧娘你已經悄悄結了婚呢。”她見女兒眼角還掛着淚珠，驚訝道：“洞房花燭之夜，哭哭啼啼可不合時宜，莫非夫君對你粗魯無禮？”女兒依舊默不作聲，只是越發傷心。華姑想撩起被子看個究竟，這一抖，掉出一封信來。她撿起來細看，驚呼：“這是我女兒的筆跡！”她拆開信件，邊讀邊感嘆。女兒追問詳情，華姑答道：“是三姐家來的消息，說吳公子已經去世，她孤苦無依，這可如何是好？”女兒聽罷，低聲說：“他剛纔確實說是在給人送信，幸好還沒讓他走。”
華姑立刻叫傅廉起身，詳問那封信的來歷，傅廉便將事情原委如實告知。華姑道：“這麼遠來給我們送信，我們該怎樣答謝你呢？”說着，她仔細打量傅廉，笑着問女兒：“這孩子怎麼惹你生氣了？”傅廉忙道：“我不知道哪裏得罪了小姐。”華姑又轉向女兒追問，女兒長嘆一聲：“我只是可憐自己，生於官宦之家，卻嫁給一個破落戶，所以才難過。”華姑看着傅廉，意味深長地說：“機靈的小傢伙，難道是個假小子？既然是我家的客人，就不能再讓他受委屈。”於是，她親自引領傅廉進入東廂房，伸手到他褲子裏一摸，然後笑道：“難怪巧娘傷心落淚。不過還好，根基還在，還能想辦法。”
華姑點亮油燈，翻箱倒櫃找出一顆黑色藥丸遞給傅廉，讓他立即服下，並悄悄叮囑他不要聲張，隨後便離開了房間。傅廉獨自躺在牀上，滿腹狐疑，不知這藥是治什麼病的。等到將近五更天，他剛從迷糊中醒來，就感覺肚臍下方一股熱氣直衝下體，彷彿有什麼東西在他大腿間蠕動。他用手一探，發現自己竟然恢復了男兒身！他欣喜若狂，如同突然被賜予九錫重寶一般。
曙光剛剛灑向窗欞，華姑便走進房間，給傅廉送上一塊熱騰騰的炊餅，囑咐他耐心等候，隨後反鎖了房門。她對女兒巧娘說：“這位公子幫我們送信有功，我想留他在這裏，邀請三娘過來，咱們姐妹倆與他結個乾親。先把他關在這兒，免得惹人厭煩。”說完便出門去了。傅廉在房間裏百無聊賴，時不時靠近門縫向外張望，如同籠中之鳥。每當他看到巧孃的身影，總想打招呼表白心意，卻又羞澀難言，只能作罷。就這樣熬到了深夜，華姑才帶着巧娘返回。她打開房門，笑着說：“可把公子悶壞了吧！三娘，快來拜謝人家。”三娘猶豫片刻，走進房間向傅廉施禮。華姑讓他們以兄妹相稱，巧娘則笑言：“不如以姐妹相稱吧。”於是三人來到堂中，圍坐共飲。
席間，巧娘開玩笑地問傅廉：“你這個‘小太監’也會對美女動心嗎？”傅廉答道：“就算瘸子也不會忘記穿鞋，瞎子也不會忘記睜眼。”兩人相視而笑。巧娘見三娘略顯疲倦，便催她去休息。華姑看着三娘，示意她陪傅廉一起。三娘滿臉羞紅，遲遲不肯挪步。華姑說：“他雖然是個假小子，但也是個真男人，有什麼好怕的？”說着便催促他們一起去。私下裏，華姑對傅廉說：“你既是我的女婿，又是我的兒子，這樣可以吧？”傅廉滿心歡喜，挽着三孃的手上了牀。他初嘗男女之事，那滋味自然妙不可言。事後，他在枕邊問三娘：“巧娘是什麼人？”三娘答：“她是鬼，才情容貌無人能敵，但命運多舛，嫁給了毛家的小公子，那人天生閹人，十八歲還不能人事，因此終日鬱鬱寡歡，帶着遺憾去世。”傅廉聽後大喫一驚，懷疑三娘也是鬼。三娘解釋道：“實話告訴你，我不是鬼，是狐狸精。巧娘獨居無伴，我和母親無處安身，便借她的房子住下。”
傅廉震驚不已。三娘安慰他：“別害怕，雖然我們是鬼狐，但不會害你。”自此，他們每日相伴談笑宴飲。儘管傅廉知道巧娘並非人類，但仍被她的美貌所吸引，只是苦於找不到機會表白。傅廉性格內斂，善於恭維逗趣，深得巧娘喜愛。有一天，華姑母女要出門辦事，再次將傅廉鎖在房內。傅廉憋得難受，繞着屋子隔着門呼喚巧娘。巧娘讓丫鬟試了幾次鑰匙，終於打開了房門。
傅廉貼着巧娘耳邊悄悄請求談話，巧娘遣走丫鬟，傅廉便一把拉她來到牀邊，緊緊依偎着她。巧娘頑皮地摸了摸傅廉的腹部，惋惜地說：“真是可惜，這麼可愛的地方卻空空如也。”話音未落，手卻被一團飽滿的東西填滿。她驚訝道：“怎麼剛纔還是空空蕩蕩，現在突然變得如此豐盈？”傅廉笑着解釋：“之前害羞見人，所以縮起來了，現在因爲你的嘲笑難以忍受，就鼓足勇氣挺身而出啦。”兩人隨即纏綿悱惻。過後，巧娘卻有些生氣地說：“現在才知道你們爲何要關上門。當年我和母親流離失所，無處安身，借你們的房子暫住。三娘跟我學刺繡，我毫無保留地傳授給她，沒想到她竟如此嫉妒！”傅廉連忙勸慰巧娘，並坦白了自己的心意。然而，巧娘對此始終耿耿於懷。
