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在繁華的都市中，神農對眼前繁榮的景象感到無比欣慰。他知道，他已經引領人類走上了新的臺階，而他的使命即將圓滿。於是，他開始考慮尋找一位有才華的接班人來接手他的位置。
他吩咐手下密切關注人類社會的動態，尋找那些能夠引領未來的傑出人才。漸漸地，軒轅和蚩尤的名字進入了神農的視線，引起了他濃厚的興趣。他決定親自去考察，看看他們是否具備領導人類的能力，誰更適合成爲全人類的領袖。
首先，他來到了以戰鬥力着稱的九黎部落，見到了即將成年的蚩尤。神農並未直接現身，而是暗中觀察，想了解蚩尤的真實面貌。
一段時間後，神農略感失落。蚩尤並非不夠強大，但神農發現他缺乏仁愛之心，身上瀰漫着濃重的殺伐氣息。九黎部落崇尚武力，如果交給他，人類的未來充滿不確定性。此外，神農也知道蚩尤的半人半巫身份，這讓他更加猶豫。
神農並非輕視巫族，相反，他對巫族充滿敬意，畢竟巫族曾是人類最大的幫手。況且，聖父大人與后土娘娘的關係非同一般，聖母娘娘甚至視后土爲親姐妹。不選擇蚩尤，正是因爲他的暴躁脾氣，人類不會接受一個暴力的領袖。
於是，他離開了九黎部落，來到了軒轅所在的有熊部落。這裏的人們親如一家，與九黎截然不同，這讓神農頗爲滿意。他隨即尋找軒轅的所在。
在都市中的有熊部落，軒轅已成爲部落的首領，他的父親已功成身退。此刻，軒轅正在辦公室處理事務，對他來說，這些事情輕而易舉。只需一眼，他就能提出多種解決方案，然後挑選最佳策略解決問題。
神農在此觀察了一段時間，總體上非常滿意，決定不再隱藏，光明正大地出現在軒轅的門口。
“外面是誰？”軒轅問道。
