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西頓博士認爲，各個大陸上的棲息地已經過於分散且破壞嚴重，很難在不破壞人類文明的基礎上進行重建，若是要恢復生態，唯有先開闢一塊新的較大、較完整的保護區，再以此爲基礎逐步推廣到全世界範圍內，而這個全新的保護區也將成爲全球生態的旗艦。
聯合國大會一致通過了這項決議，亞細里亞洲中部超過一千萬平方公里的面積被劃作保護區，這塊區域內包含了自熱帶到北寒帶的幾乎全部生態區位。清空該地區人類文明痕跡，再重建起新的地區生態，這可不是一件容易的事情，人類集全球之力花費數十年時間，將保護區範圍內的居民全部搬遷，絕大部分現代建築物也全部拆除。之後各地野生動物開始進行有計劃的大規模遷入。又經過了數十年時間，保護區內各物種已繁衍到相當數量，而隨着綠色清潔能源的普及，境內乃至全球範圍內的生態恢復也非常迅速，已經幾乎達到了工業革命之前的水平了。
與此同時，西頓博士突然又萌生了一個全新的想法——若是動物擁有與人類交流的能力，是否會讓人與自然真正做到和諧發展呢？西頓博士向聯合國申請製造可以促進動物腦部進化的藥物——紅丸，食用紅丸的動物將迅速發展腦部，在短時間進化出擁有與人類接近的思維，並由此學習與掌握語言能力。獲得批准之後，西頓博士傾盡家財研究開發，終如願以償。
而更令人驚訝的是，獲得智慧的動物居然很快又覺醒出了全新的擬態，他們身體結構與人類接近，可以直立起來用兩腳走路，空閒出的雙手更足以使用工具，只是在耳朵、尾巴、斑紋等處保留了原始的特徵。全新的動物們很快在保護區重新上演了人類文明最開始的往事，並很快建立起了屬於自己的文明——這也是西頓博士從未設想過的道路。
史學家們很快就從上古遺留下來的文獻中找到了答案。原來，可以自由切換形態本就是所有生靈與生俱來的能力，上古時期的那些神獸就是如此，他們依靠呼吸法的控制，在人型與獸型之間反覆切換，身爲動物時可以像人一樣思考並說話，而身爲人時也會保留一些動物的特徵，比如獸耳、獸尾等福瑞控狂喜的元素，我們稱其爲“擬態”。只是上古文明隕落之後，物種演化出現了斷層，於暗無天日中掙扎求生的動物們在進化體力的同時智慧卻日益消散，不知何時已然忘卻了自己直立的擬態。羣獸爭雄，貓型犬形激戰，鳥鱷等龍族也一直妄想着再現恐龍時代的輝煌，各方勢力勾心鬥角，卻始終沒有決出最後的勝者。直到幾萬年前，一支長期以來默默無聞的猿類，於意外之中解鎖了自己的人型擬態，徹底解放了雙手，並通過使用工具再度開發了大腦，由此快速異軍突起，從猿猴迅速過度爲現代人類，並最終於一萬年前徹底擊敗羣獸，主導了生物圈的命運——這也解釋了爲何從猿猴到人類之間的演化存在大量的化石空白，各地的直立猿幾乎是在一夜之間進化成了現代的人類。猛獸的時代落幕，智獸的時代來臨，而現在，安於享樂的人類也不可能再回歸自己原始的猿猴形態了。
一想到自己引以爲傲的直立姿態竟然是一億年前動物們玩剩下的，人們羞愧難當，在對這些再次恢復自身擬態的動物們愈加尊敬的同時，也暗藏了一絲嫉妒與提防之心。
在人類的幫助下，動物們以保護區爲中心建立了屬於自己的社會，原始生態系統解體，保護區境內被劃分爲各個種族的領地——不僅有狼國（狼是動物各種族中社會化速度最快的，在成立之初便已經達到了標準封建社會水平，故而稱之爲國）、獅族、豺族、虎族、豹族、熊族等食肉動物國家，還有鹿族、羚族、象族、牛族、馬族等食草動物，動物們在接受人類生活習慣的同時，也引入了相關制度與文化。這是個劃時代的事件，標誌着動物與人類一樣建立了屬於自己的世界，自己的社會。
在保護區各國相繼獨立之後，西頓博士藉助全新的冷藏設備進入了冬眠，他想要看看，五百年以後的世界，是否真的如他所想的那樣，人類能與動物們和諧共生。
保護區就這麼獨立發展了四個多世紀，在此期間，保護區內也曾爆發多次戰爭，包括食肉動物與食草動物之間爆發的“角與牙之戰”以及貓科聯盟、犬科聯盟的“爪牙之戰”。歷次戰事中，大部分食草動物國家逐漸被食肉動物國家吞併、消滅，在勝利者們的要求下，食草動物們被迫重新退化掉自己的智力，重新恢復成保護區境內的原始野生種羣。原始好戰之心左右着各國的外交，戰火從未熄滅，各方勢力均損失慘重，直到聯合國出面，組織保護區各國簽訂了“三百年大停戰”協約，大規模的戰事才逐漸停止，但小規模摩擦依舊不斷。
然而相比較外面世界的翻天覆地，保護區內的這點小事甚至都不值一提——似乎是有關生靈的真相嚴重挫敗了人類的榮譽感與進取心，又好像是不完善的綠色能源嚴重限制了各學術領域的上限，各國的科技發展逐漸停擺，甚至出現倒退。經濟危機頻發，能源短缺，國際局勢驟然緊張，人們不再闊談詩和遠方，反而更着眼於柴米油鹽。世界範圍內保護自然的浪潮終究還是逐漸冷卻了下來，甚至還有越來越多的人認爲：隨着人形態的開發與發展，動物們終有一天會從智力和戰力兩方面完全超越人類——而他們絕不會遺忘，在過往的千萬年時光裏，那些人類對廣大生靈進行殘酷剝削與迫害的往事。只待時機成熟，動物們便會向人類發起全面戰爭，而失去動物擬態又沒有壓倒性科技支持的人類在這些全新的動物面前絕無還手之力，只會如大水淹沙般迅速崩潰，一發不可收拾。動物們征服人類再次成爲新的自然之主——這可怕的結局彷彿已成爲了近在咫尺的未來，無可避免。
