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在與艾蜜莉的戰鬥中，大明喫盡苦頭，最後還是靠着無痕和小玩意的幫助，才解決了棘手的艾蜜莉。讓大明訝異的是，艾蜜莉的真正身份居然是……
寒假已到，詩函拉着大明去接管她父母交給他們的“小”公司。大明上任時才發現，詩函父母對於“小”這個字的認定和他是有多大的差距。
在當晚的舞會上，大明再遇南海龍族少主，得知龍族的動靜。不過，真正嚴重的是隨後牧童打來的一通電話。
八岐大蛇甦醒，天人死傷慘重。在排山倒海而來的妖魔大軍中，牧童和葉若秋的生死在一線之間……
