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北京，西苑，瓊華島。
“大久保先生，本官再一次向您重申大明天朝對於日本之立場：首先，大明將保證日本國對於本州島、九州島、四國島及大明朝廷所決定之其他小島擁有主權！
其次，大明對於蝦夷島之歸屬不持立場，但是強烈反對日本國以武力改變蝦夷島之現狀。大明認爲，蝦夷問題只能通過包括日本、朝鮮、楊氏家族相關各方通過和平談判加以解決。大明並不是蝦夷問題的相關方，但大明願意促成蝦夷島問題的和平解決。
第三，大明認爲庫頁島，及日方所稱之樺太島並非日本國之領土，樺太島之主權屬於隋國公楊氏家族，大明將保證楊氏家族對於樺太島之主權！
第四，大明朝廷認爲日本國內的倒幕、佐幕鬥爭不利於西太平洋地區的和平與穩定，甚至有可能催生出嚴重的倭寇問題，也不利於日本國內的民生。但本着不干涉日本國內政之原則，大明不會直接出兵弭平日本之內亂。大明只會努力將日本國內之爭端限制在本州島、九州島、四國島等無可爭議的日本主權領土範圍之內。
第五，爲了儘可能降低日本內亂的烈度，避免日本之亂外溢。大明將會從共和十二年六月初一起，對日本列島進行嚴格的進出口貿易管制！
大明將會嚴格管制火藥、硝石、鐵器以及各種武器裝備的對日輸入。
大明將會對日本國之對外貿易進行管控，共和十二年六月初一起，凡是進出日本國的商船，將實行許可證制度，只有持有大明有關衙門所頒發的許可證之商船，才准許進入日本沿海水域。
第六，爲了保證各國對日貿易之正常進行，也爲了確保日本國在內亂期間可以繼續進行對外之文化技術交流，大明建議日本國內交戰各方劃定若干海港爲‘自由港’，所有日本之對外貿易，皆可通過幾個自由港進行。大明將會在所有的自由港設立領事館，並鼓勵大明商人在自由港開設商館，以促進貿易及兩國交流。
