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修羅鎮地處蜀滇交界之處，東西南三面環山，北臨鹿頭江，荒僻已極。再翻過南面的雲霧山，就將進入雲南火猓侗、長頸苗混居之地。雖然自古蜀滇交界一線，客商來往不絕，但小鎮離南行的商路已有一段距離，又無太多物產，平日除了幾個零散的鹽商在此暫時歇腳外，再無外人打擾。鎮中居民過着世外桃源般的日子。
暮秋時節，潮溼的雨氣瀰漫在這座邊陲小鎮的上空。就在鎮民們準備收完稻子，準備修葺房屋的時候，卻發現小鎮上突然多了許多陌生人。
這些人彷彿陸陸續續，又彷彿一夜之間來到小鎮上。他們既不訪親友，也不做買賣，白天不知所蹤，好似憑空消失在小鎮密密麻麻的小巷深處。一到夜晚，就突然冒了出來，無數夜遊神般，悄無聲息的在鎮中游蕩。
居民們也說不清他們到底有幾個人，更不知道他們來此鎮的目的，心中卻都有些莫名的惶恐，只一入夜便關門閉戶，巴望他們儘早離開。
裴航卻是這些陌生人中特殊的一個。
他並沒有帶什麼行李，穿一襲儒生青衫，看上去溫文有禮，只是雙袖長得出奇，一直垂到膝前。他來這座小鎮已經七日，卻從沒有人見過他的手。與其他人不同，裴航晚上並不去閒逛，而是呆在全鎮唯一的客棧裏。白天，卻包了二樓那張靠窗的八仙桌，再叫上一碗清水，凝神注目着窗外，一看就是一整天。
除了清水之外，他從來沒在客棧中叫過東西，但打賞的銀子，卻比喫大魚大肉的客人還要多。這就難怪客棧的老闆一見到他，臉上就笑開了花。
鎮上關於他的傳說，也越來越多。有人說他是在等人；有人說他是在尋找傳說中白猿道人飛昇前埋在鎮上的天書；有人說他從二樓的窗口，能看到他青梅竹馬的女子的閨房——雖然如今這女子已經不住在這裏了，他還是回來，每天望着空蕩蕩的閣樓。
於是，店小二有時也會忍不住好奇，偷偷從他座的位置往窗外看去。
但結果卻相當失望：窗外並沒有什麼特殊的景緻。狹窄的青石路對面，也是一大排普通的閣樓，大塊青磚被劣質的石灰圖得粉白，就像下等妓女臉上的鉛粉。一排黑瓦沿着房檐密密麻麻壓了下來，瓦的邊緣被勾勒出道道雨線，一直蔓延到門檻前的青石板上。
