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鐵木黎死後，蒙元羣龍無首，很快土崩瓦解。鬼力赤、瓦剌部、阿魯臺爲了爭奪權柄，彼此混戰不休，再也無力威脅中土。
建文四年，燕王審時度勢，決然拋下北平，率領大軍繞過山東、直抵徐州。
朝廷大爲震恐，急令山東之軍南下追趕。燕王回軍逆擊，大破南軍於齊眉山。是年，燕軍越過淮水，連克淮揚重鎮，從瓜洲橫渡長江，沿途諸城望風而降。
六月中旬，燕軍抵達金陵，李景隆和谷王打開金川門投降。朱允炆絕望之餘，放火焚燒皇宮，可是事後查驗，並未發現他的屍體，隨之失蹤的還有錦衣衛指揮使張敬祖。朱棣疑心二人逃走，抓獲張敬祖家人，一一拷掠至死，可也沒有找到蛛絲馬跡。
燕王登上皇位，建號永樂，他自知得位不正，爲了立威，將建文朝的臣子殺戮一空。而後“瓜蔓抄”、“誅十族”，數萬顆人頭落地，殺得天下士子人人鉗口、道路以目，“正統”二字再也無人敢提。
一轉眼，已是永樂二年，北方烽煙平息，南方市衢不移，鋒鏑上的鮮血尚未乾透，天下人熙來攘往，又爲名利奔忙不休。
長江之畔，鄭和營造元寶鉅艦，準備南下西洋，尋找建文帝的蹤跡；朱棣改北平爲北京，改京城爲南京，從此長駐北方，鷹視雄顧，謀劃遷都之事，防範塞外之敵。他雄心勃勃，立志掃蕩六合，成爲千古一帝。故此勵精圖治，不出兩年光景，大明朝野，已經顯露出蓬勃生氣。
朱高熾當了太子，常年奉旨監國；朱高煦封爲漢王，一心扳倒兄長，謀奪皇儲之位。前朝血淚方殷，今朝紛爭又起，江小流成了漢王的左膀右臂，權勢熏天，志得意滿，一如當年的樂之揚，捲入皇家爭鬥，全然不知大禍將臨。
經過泰山一戰，樂之揚斷了死念，走遍天南地北，訪幽尋勝，漫無目的。可是心中傷痕始終磨滅不去，這一日，渡過長江，鬼使神差又回到南京。
進入城裏，走過大街小巷，一切仿若隔世。前塵舊事，歷歷如昨，樂之揚沉浸回憶之中，滿腦子盡是往日的影子。他恍恍惚惚，失魂落魄，經過玄武湖畔，想起當年梁思禽行走在湖邊，拉起《終成灰土之曲》，那份落寞心境，樂之揚當時不甚明白，如今卻是感同身受。
