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一向尚稱平靜的武林，近年來突遭鉅變，黑白兩道數百名高手突然失蹤，失蹤的盡是年少、俊美、年輕一輩的一流高手，失蹤後，有如石沉大海，訊息全無。
這一鉅變，震撼整個武林，於是黑白兩道、正邪二派高手，四出尋找，足跡踏遍三山五嶽四海八荒，倏忽一年，不要說找回人來，甚至連一點蛛絲馬跡也未尋着。
找尋的人均滿懷失望地紛紛回來了。
武林各大門派、幫會等以黑白兩道數百名年輕高手失蹤得那麼神祕離奇，戒心陡升，自此皆嚴禁自己年輕的門人隻身外出，在自己勢力範圍內明哨暗樁遍佈，任何人難越雷地一步，一面仍暗遣老一輩的高手，四出明察暗訪。
如此半年，局勢漸趨平靜，各門派幫會，防範之心亦漸鬆懈，加以年輕人血氣方剛，自負驕狂，偏不信邪，於是三兩結伴，乘機偷偷外出。
不出去還好，一出去哪知又是紛紛失蹤，失蹤的又盡是面目英俊、年輕貌美的高手，同樣年輕而長得貌醜的，反而個個安好無恙的返來。真是怪事！
返來者，個個雙眼失神，似是受驚過度，餘悸猶存，均一時不能張口說話。
原來這些年輕俊美的青年們，出外不到兩天，個個突然暴斃，死狀極慘，令人目不忍視。奇怪的是，死後不到片刻，屍體俱化爲一攤黃水，屍骨無存。綜此情形，顯然有人行兇，但行兇的手法及何人行兇，那就不得而知了。
一時武林爲之譁然，人心惶惶，聞風色變。
在此種情況下，如不速查出兇手，日後各大門派，黑白二道，勢必人材凋落，武功失傳，甚至將全部瓦解，在目下武林中除名。
