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包拯沉思片刻，說道：“去附近問問，看看有沒有人看到什麼可疑的人或事。”
經過一番查問，有個小孩說他看到昨天有個陌生人在牛棚附近徘徊。
根據小孩的描述，展昭很快在城中找到了這個陌生人。
陌生人一開始還百般抵賴，在包拯的威嚴審訊下，終於承認是他故意給牛下毒，因爲他和這男子有私仇。
包拯將陌生人繩之以法，爲男子討回了公道。
處理完牛中毒的案子，包拯剛回到府中，還未來得及喝上一口茶，就見一位老婦人在衙役的攙扶下走了進來。
老婦人滿臉淚痕，聲音顫抖地說道：“包大人，我的孫子不見了，求求您幫忙找找。”
包拯連忙起身，說道：“老人家，您先別急，把具體情況跟本府說一說。”
老婦人哽咽着道：“我早上出門買菜，回來就不見孫子的蹤影了。”
