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女巫微微一笑，露出神祕莫測的神情，說道：“孩子，我可以幫你，但你要記住，無論我賦予你怎樣的上岸形態，你都需欣然接受。”
小美人魚毫不猶豫地點頭應下：“我願意，只要能去陸地，什麼我都接受。”
當魔法生效，小美人魚踏上陸地的那一刻，她驚訝地發現自己的下半身是一種她也未曾預料的形態。爲了掩人耳目，她身着一套格外寬大的紗裙。
小美人魚滿懷憧憬地走進宮殿，不巧的是，一進宮便遭到了公主的排斥。
“哪裏來的奇怪傢伙！”公主驕縱任性地喊道，“看她那鬼鬼祟祟的樣子，一定不是什麼好人！”
小美人魚驚恐地解釋：“公主殿下，請您聽我說，我沒有惡意。”
公主卻更加憤怒：“你這不知來歷的東西，肯定不是人類！”
人羣中也響起了竊竊私語：“看她那身裝扮，如此怪異，說不定是個妖怪。”
