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夜很深了，所有人和禽兽都散了，只有肉球七喜、小丑和病了的大象还在，不知道去哪里。
大象说：“我天生是孤儿，没有地方去。”
小丑说：“我天生不是孤儿，但是我能讲笑话的第一天，就把我爸妈逗得笑死了，就成了孤儿，我也没有地方去。”
肉球七喜说：“我父亲七十岁那年生下我，他一生娶了七个老婆。某个岁数之前，他最大的乐趣，就是一晚上睡七人。某个岁数之后，他最大的痛苦，就是一晚上睡七人。我生下来就没手没脚，我父亲养了我七年，每天给我喝花生猪手汤，以为我会长出手脚来，但是七年之后，我还是一个肉球。在我七岁生日过后的第一天，他把我卖给了马戏团。现在，五十年过去了，我父亲也该不在人世了。”
大象说：“那你也没有地方去啊？”
肉球七喜说：“其实，我有个地方要去，我要去南天黄金海岸。我七岁生日那天，我叔叔从遥远的南方回来，我七十七岁的父亲带我去看他。那是一个漆黑的夜，所有的星星都灭了，我在我叔叔的行李夹缝里见到一只像毛毛虫的萤火虫，它说它叫南天萤火虫。它说，这是真的，南天萤火虫和北方的萤火虫不一样，不像蝴蝶或者飞虫，不像坐在花瓣上顺流而下的拇指姑娘，而像蚕或者淫虫。南山萤火虫说，如果我帮它逃进屋后的山林，它就给我一件宝物。”
小丑说：“后来呢？”
