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這時，於水村把今天所經過的事，對新野說了。因道：“我仔細想想，我和桃枝彼此都有誤會。但是誤會由何而起，誤會到了何種程度，我都不得而知。我必定要把她找着，彼此披肝瀝膽，把話都說出來，纔可以把我心裏這種大疙疸解除。假使是我得罪了她的話，那不成問題，我一定向她陪罪。若是她對我發生了什麼誤會，我自然可以原諒她，交情恢復不恢復，那是另一問題。但是必定要大家見了面，說明這是一場誤會，我的心裏，纔可以安定。”新野道：“這樣說，你是要追到上海去？”水村道：“是的，我要追到上海去，而且今天坐夜車走。”新野笑道：“果然如此，你是何苦來？前天你在此地和她見面，從從容容來說一番心事，那就什麼也解決了。何至於現在來放馬後炮呢？”水村嘆了一口氣道：“原來我見識淺，沒有涵養，所以逼得她走了極端。要不是如此，我又何必下決心跟着到上海去呢？這裏頭最令人難過的，就是她還有一方血手帕交給我，我不明瞭這是什麼意思，是她另有什麼血書呢？還有憑這方手帕就作爲紀念的意思呢？這一層，我也要去問問她。”新野道：“你問那個朱玉娥，就是了，何必還要追到上海親自問她？”水村道：“這也不過其小焉者也。我覺得不見她一面，心裏不安。假如她是自殺了，我良心上怎樣過得去？這個血手絹，總是令人心裏不能放下的一件事。你想，她要送我東西，大的、小的、硬的、軟的、什麼也可以送，何以偏偏送我一條血手絹？”新野被他一解釋，也想到了這件事的可疑，因躊躇道：“果然如此，我倒也贊成你到上海去一趟。不過她爲你，並沒有什麼損失，似乎不至於犧牲性命來幹一下子的。”水村道：“她爲人，個性很強，這話也是難說的。”新野對於他這話，卻不能再去加以反駁。水村也就不再解釋，又在睡榻上躺着。
到了喫晚飯的時候，水村把這事重新提起，秋山夫婦都說是他作得太絕情了，可以到上海去一趟。只是上海地方很大，一個三四百萬人口的商埠，你卻到那裏去找一個李桃枝呢？水村道：“雖然她沒有留下上海住址，但是有線索可尋，只要到六朝居去一打聽，總可以知道她上海的家在那裏。萬一不然，登報也要把她訪到。”水村去的意思，如此堅決，大家更只有助興的。
水村匆匆的喫過了飯，就帶了一個小提箱到六朝居去，打聽桃枝的下落，然後直接到下關，坐夜車到上海來。到上海的第一件事，住下旅館，第二件事就找桃枝的寓所了。因爲在南京已得了詳細地址，就照着去尋找。到了那裏，是一個三等弄堂，一個兩樓兩底的屋子，桌面大的天井裏，讓自來水溼了一大片，洗衣臺子，洗衣盆，曬衣繩子，破簍子，破椅子，佔去了大半邊，簡直沒有下腳的地方。正面屋子外堆了一堆木柴，屋裏兩張牀鋪，夾住一張桌子，地板上一張小矮凳子，撒了許多菜葉。有一個男子坐在牀鋪上架腿拉胡琴，一個女子披着幹頭發，敞了衣襟上的鈕釦，拿了東西在手上喫。水村想，看了這屋子的陳設，和屋子裏的鄰居，並可以想到這裏環境如何，這樣的地方，她如何可以住下哩？他走到大門口的時候，不由得向後一退，人都呆住了。那個喫東西的女人，就首先問他是找哪個的？水村告知了來意，她笑道：“她們發財了，租了好房子住了。”水村道：“是什麼時候搬走的呢？”那女人道：“是昨天搬走的。”水村道：“搬家也不見得就是發財。”那女人道：“她嫁了銀行裏一個行長了。”水村聽了這話，半晌作不出聲來，呆站在門口。那女人道：“你要打聽她的下落，那也很容易，你只到姓萬的那銀行裏去等着，跟了他的汽車走，你就會知道的了。他還少得了天天到小房子裏去嗎？”說畢，她微微的一笑。水村受了她這一聲冷笑，猶如讓她將尖刀在心裏刺了一刀一般，在這裏已是站不住了，立刻掉身來，就回旅館去。
一路之上，經過繁華的馬路，看那百貨商店中所陳列的東西，雲霞燦爛，馬路的汽車，如魚穿梭，遊戲場裏的音樂，高拂雲漢。心裏念着，上海這些事情，哪樣不是引誘人的？被引誘的人，誰又不願意得着？只要可以得着，在自己受着一點犧牲，那又算些什麼？這樣看起來，桃枝要到上海來尋丈夫，到了上海要嫁一個銀行家，這有什麼奇怪呢？在人力車上，一路想着到了旅館，便躺在一張沙發上，還是靜靜的凝想。自己原來不吸香菸的，現在感受到萬倍的無聊，也叫茶房拿了一盒香菸來抽了一根，抽完了，又抽一根，不知不覺之間，把一盒香菸抽去了一大半。平常吸完一根香菸，便感覺腦筋脹痛，現在一直吸了五六根香菸，還並不覺得心裏怎樣難受，還是自己警戒着自己，可以不必再吸菸了。聽到房外有個賣報的，叫着大小報的名字，由遠而近，便花了兩角錢置了一疊小報來消遣。翻了幾張，忽然一個女人的相，射入眼簾，清清楚楚的，可以看出來不是別人，正是桃枝。那相的前方，有一行木戳題目，乃是白門歌后下嫁記。文中大意說是桃枝已經到了上海，要嫁一個銀行中人作小星，現住在春風旅社四層樓八十一號，其父母正部署行宮，一俟就緒，即當遷入。水村住的，正是春風旅社三樓，彼此只相隔一層樓，卻到旅館外四處去打聽，正是舍近而求遠，了。丟下了小報、一起身出了房門，就向第四層樓走。
這第四層樓，由八十一號房間去的路，是一條長長的雨道。水村站在甬道的這頭，遠望着那一頭，也不知那一個房間是八十一號。待冒昧走上前去，怕對面遇到了桃枝及桃枝要嫁的人，彼此都不好意思。然而不向前去，又怎樣去見她呢？正自這樣的徘徊着，一個茶房看他形跡可疑，便迎上前問道：“先生，你是找那位的？”水村頓了一頓，點頭道：“我住在三樓廿四號，這裏八十一號，是不是住着一個姓李的？”茶房對他看了一看，答道：“是的，是位堂客，你先生認識她嗎？”水村道：“認識的，而且我們是很熟的朋友。她現時在房間裏嗎？”茶房道：“出去買東西去了。”水村聽說桃枝不在家，膽子便大了起來，索性放開腳步，走向前去。到了八十一號房門口，還停住了腳，仔細看了一看，然後仍由原路下樓。茶房問他貴姓，他想了一想，說是回頭再來罷。自此水村不出門了，只在旅館裏坐着。坐到了一個鐘頭，心想若是桃枝是出去買東西的話，這個時候，應該回來的了，再去看看。想着，走出房門來，手反帶着房門，又轉了一個念頭，還是不去的好吧？我寧可寫一封信給她，讓她來找我。於是又推開房門，再回房間裏來寫信，將筆墨紙都擺到了桌上，情不自禁地又拿了一根香菸抽着。心裏可就在轉着念頭，這信上應當如何去措詞，把一根香菸抽完了，依然不知道要怎樣去下筆。因爲要寫得簡單些，怕桃枝看了，會不明瞭來意，要寫得詳細些，又怕過封信落到旁人手上去了，又給桃枝老大的不方便。想來想去，還把話向她當面說明的爲妙。如此一轉念頭，不要寫信了，第二次再走出房間來。這回是下了決心，心想，她不是嫁了萬有光嗎？我和桃枝認識，萬有光也是知道的，我就讓他看見了，也不過說我是他手中敗軍之將，將我申斥一頓。那末，我再認失敗一次得了，又屬何妨呢？於是放開腳步，一直走向第四層樓去。
當他走到第四層樓口的時候，只見一個男子，陪着一個女子在甬道口上一閃，那個男子不曾去仔細認清是誰，那個女子可看清了，正是桃枝。也不知是何緣故，自己一見之下，趕快就將身子向後一縮，這裏是扶梯口，有一個轉彎的牆角，牆角外一直過去，乃是電梯口。只聽桃枝笑語聲經過牆角，向房間裏去了。水村一想，這個時候，要去見她，未免不識相，還是退一步，於是又退回屋子裏去。一看桌上筆墨紙都擺好了，就是差自己寫。自己一頓腳，忽然自言自語的道：“我這人也太沒有勇氣了。就是和她見一見面，又要什麼緊？難道真能翻臉說我怎麼樣不成？寫信就寫信，大概不能辦我一件什麼罪。”決定了，於是提起筆來就要向信紙上寫。但是隻寫桃枝兩個字，便停住了。這以下，稱她什麼呢？女士、老闆、君、妹？越向下想，越不對，但是寫着女士二字，也象過分的客氣。不是那種友誼之間所說的話了。那末，簡單就是桃枝罷，不對，這似乎是愛人的相喚了。於是又將筆擱下，再取一支香菸緩緩擦了火柴，緩緩抽起來。不過吸了一二口，突然將煙向桌子腳下痰盂子裏一扔說：管她呢！便向下寫道：
桃枝女士：我因有許多重要的話，非和你當面解釋不可，特意追到上海來見你。我現在三樓二十四號，希望你回信，許我作一小時的談話。
