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有着孩童外貌的「天蟲丸」事實上並非人類。
他的真身是由砸落在地球上的天外隕石形成的名爲「蟲箭」的物體，並一度被某些稱之爲「替身使者」的人類所持有。在他昏昏沉沉化形爲人類樣貌後，還沒待搞清楚狀況，就被幾個同在意大利的詛咒師像丟精靈球一樣捕獲，然後一路帶去了日本。
作爲「蟲箭」時的能力——激發普通人的替身能力，在被帶往咒術世界後“入鄉隨俗”變成了激發普通人的術式，這也成爲了詛咒師們的金錢來源。
而在此之外，還有一項技能是天蟲丸化形後從未施展過的——「鎮魂曲」——用咒術界語翻譯一下，大致爲使術式二次（究極）進化。
當蟲之目指向普通人，激發術式。
當蟲之目指向咒術師，激發鎮魂曲。
只不過，不同於由天蟲丸向普通人主動發起的「激發術式」能力，「鎮魂曲」並不受蟲箭本身操控，而是由「命運」指引。
未被「命運」選中的替身使者永遠無法觸碰到蟲箭，咒術師亦如是。
因此，當蟲之目打開，能力開啓，而天蟲丸卻從面前的男人身體中穿過時，他就明白了：這傢伙是替身使者（咒術師）啊！
