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曹正給楊志拿了盤纏，打栓了包裹。楊志告辭，奔向二龍山。松樹林恰遇投奔二龍山的花和尚魯智深，因二龍山大頭領金眼虎鄧龍，心地狹隘，容不得天下好漢。
魯智深、楊志，回到酒店與曹正商量對策。與衆夥家智取二龍山，殺掉鄧龍，二龍山落草爲家。物競天擇，適者生存。金眼虎鄧龍與白衣秀士王倫，只能成爲歷史。
操刀鬼曹正、金眼彪施恩、菜園子張青、母夜叉孫二孃，先後投奔到二龍山。二龍山英雄小聚義，四海之內皆兄弟。
雙鞭呼延灼奉旨討伐梁山泊。兵敗而回，全軍覆沒。到青州找慕容知府求援，御賜踢雪烏騅馬，被桃花山小嘍囉所盜。呼延灼帶青州兵馬，進剿桃花山。小霸王周通出戰，七八個回合，大敗而回。李忠讓小嘍囉從後山，到二龍山求救。
魯智深及桃花山衆好漢，以大義爲重，發兵對戰呼延灼，旗逢對手，將遇良才，呼延灼暗暗佩服二龍山好漢身手。
接到慕容知府急報，白虎山強人攻打青州城，速返解救。
原來白虎山毛頭星孔明、獨火星孔亮，因本鄉富戶欺壓，怒而殺其全家，白虎山落草爲寇。亂自上作，上樑不正，下樑歪，官逼民反。
叔父孔賓在青州城，爲慕容知府押入大牢。孔明、孔亮帶數百弟兄攻打青州城，解救被押叔父。毛頭星孔明武藝不濟，被呼延灼生擒活捉。孔亮大敗而回。
