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第二天早晨，公爵只留下了少量部隊來保衛西尼加利亞，帶着大部隊向佩魯賈進發。
這天正是元旦。
天氣很糟糕。道路狀況在晴天都很差，當下由於騎兵和步兵的踩踏，以及運輜重的大車的滾碾，變得泥濘不堪。部隊經過小鎮的時候，地方上完全沒有能力爲這麼多的人提供住宿，所以只有少數幸運的人才能找到借宿的地方。馬基雅維裏是個講究舒適的人。當他不得不和衆人緊緊地挨着，在農夫的農舍中睡在泥地上，擠得連伸直四肢都很勉強的時候，他的脾氣就大大地壞了。在那樣的條件下，飲食方面只能是有什麼喫什麼，馬基雅維裏胃一直不太好，當下更是苦不堪言。當大隊人馬抵達薩索·費拉託的時候，傳來消息說僥倖逃脫的維泰利家族逃到了佩魯賈。當部隊抵達古瓦爾多的時候，卡斯泰洛的公民們已經在那裏等候迎接公爵了，他們要向公爵獻上城池和鄰近的土地。正在這時，一個信使趕到，通知衆人吉安·保羅·巴利昂尼，渥西尼家族的人，維泰利家族的人和他們的武裝人員已經放棄了保衛佩魯賈的希望，向錫耶納方向逃跑了。佩魯賈的人民於是組織起來，向公爵派出了大使，這些使節第二天就趕到了公爵駐地，向公爵表示佩魯賈歸順的意願。就這樣，公爵沒有動用武力就連下兩個城池。他於是前往阿西西，在那裏，他會見了從錫耶納趕來見他的使節，後者問他，根據一般的報告，公爵要攻打錫耶納，但是要攻打的理由究竟是爲了什麼呢？公爵告訴他們他對於錫耶納充滿着親切的情感，但是他已決心驅逐潘多爾福·佩特魯奇，錫耶納的領主，同時也是公爵的敵人。如果錫耶納人民可以自己動手將佩特魯奇趕走，那麼他們完全不需要害怕公爵。但是如果不是這樣，他就要帶着部隊親自動手完成此事。他於是向錫耶納進軍，但是故意挑了一條蜿蜒曲折的道路，以便錫耶納的人民可以有時間去想想清楚。一路上攻佔了不少城堡和村莊。士兵們搶劫着鄉村。居民們在他們到來之前就已經逃跑了，當他們找到一些因爲老弱病殘無法逃走的人時，士兵們就把這些人的胳臂捆綁起來，然後吊起來，在他們腳底下放起火來，以便人們可以交待金銀珠寶藏在什麼地方。當人們不願意招供，或者因爲根本就不知道而無法招供的時候，他們就會被酷刑折磨致死。
與此同時，從羅馬傳來了好消息。收到兒子的信之後，教皇瞭解到在西尼加利亞發生了什麼事。於是他向渥西尼紅衣主教送了個信過去，當然不是爲了告訴他他那些朋友和族人遭到厄運的事，而是告訴後者城堡已經投降的消息。第二天，由於職責的驅使，紅衣主教趕到梵蒂岡，向教皇道賀。隨着渥西尼主教一起去覲見教皇的還有他的親戚和他的門客。他被帶到一個會客室，在那裏他和他的家人一起被逮捕。到了這個時候，公爵就可以放心地去處置他的俘虜了。米蓋洛託掐死了帕格洛·渥西尼這個被公爵甜言蜜語所迷惑的傻瓜和他的外甥格拉維納公爵。紅衣主教本人則是被關在聖·安吉洛城堡，在那裏待了不長時間之後他就非常識相地死了。對這個長期以來被天主教歷任教皇看成是眼中釘肉中刺的家族實施了這麼重大的打擊，教皇和他的兒子覺得大可彈冠相慶一番。在除掉私敵的同時又爲教會除掉了這麼一個公害，實在是一件令人欣慰的事情。他們通過事實證明，同時爲上帝和財神爺服務是完全有可能的。
