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宮殿的大殿裏。
國王丶王后和埃裏克王子正在召見恩德國的使者們。
恩德國的使團看起來威風堂堂。他們中一半是身披鎧甲的強壯武土，精良的甲胃彰顯着武力。
整個使團裏最奇怪的傢伙，莫過於一個老巫婆一一她一看就是一個典型的巫婆！又老又醜，眼神尖銳得嚇人，穿着古典的巫師帽和女巫袍子，手裏拿着一個木頭手杖，嘴裏時不時咕一些奇怪的話。
人們都說，她是恩德國皇帝的顧問，宮廷巫師團裏最年長丶最有智慧，
最有威嚴也是最厲害的一位。
愛麗兒一見到她就覺得相當害怕，這讓她想起了海里的那個女巫和有關的可怕傳說。
「但是，海鬼婆只是外表和性情略有點嚇人，實際並不是一個壞人。希望這個巫婆也是一樣。」愛麗兒想。
「漂洋過海，一路奔波，真是辛苦你們了。來嚐嚐我們西亞王國的美酒！」
國王臉上堆滿了笑容，熱情極了，反覆命令侍者們爲恩德國使者們的金盃裏倒上滿溢的美酒。
