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大櫃裏的唐三藏便罵孫悟空道：“你這個猢猻，害死我了，若是在外面，被人捉住，也可爭辯一下，如今鎖在櫃中，被賊人劫了去，又被官兵截了回來，明日見到國王，定要開刀，湊夠一萬個數了！”
孫悟空道：“師父，你先別怕！明日見到那昏君，老孫自有辦法，我保證你平安無事！師父，放心再睡一會吧！”
捱到三更時分，孫悟空弄個手段，拿出金箍棒，吹一口仙氣，叫聲“變”，變作一把尖尖的鑽刀，在櫃腳處鑽了一個孔，搖身一變，變作一隻螞蟻爬了出來，出到外面，現了原身，駕起雲頭，飛到皇宮上空。
他使個大分身普會神法，在左臂上拔下一把毫毛，叫聲“變”！一下子變作一千幾百個小孫悟空，又在右臂上拔下一把毫毛，叫聲“變”！變作成千上萬只瞌睡蟲。又變動真言，將當地土地叫來，吩咐他們將瞌睡蟲帶到皇宮內院，五府六部，各衙門大小官員家中，凡是有品從當官的，每人分一隻瞌睡蟲，個個都睡着，不許翻身。
他又將金箍棒一揮，叫聲“變”！變作千來把剃頭刀，他自己拿一把，然後每個小悟空每人分一把，然後一齊出洞，凡是做官的一律剃光頭。三宮六院，不論皇后、公主、妃嬪，大小太監，宮娥綵女，也都要剃光頭！
千來個猴子拿着剃刀見一個剃一個，不一會功夫，該剃的通通剃了光頭。
孫悟空收了毫毛，打發土地神靈回去，自己回到櫃旁，變作螞蟻爬了入櫃中，現了本相，繼續睡覺不題。
第二日天亮了，三宮六院內宮娥綵女起來梳頭，一摸，發現個個頭上光溜溜，一根頭髮都沒了，衆老太監、小太監個個都變成光頭，皇宮內光頭湧湧，人心惶惶。
不多時，三宮皇后醒了，起來打扮，一照鏡子，發現一根頭髮都沒了！哎呀，這還了得？這可是皇后，平日宮女梳頭的時候，不小心梳掉一根頭髮便要打要殺，哪個斗膽，居然連皇后的頭都剃光了！皇后便哭哭啼啼去找皇帝告狀。
皇后來到龍牀一看，嚇得她大聲叫道：“哎呀！怎麼牀上睡着一個和尚在這？”
