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結果，勘兵衛還是接受芝右衛門的邀請，進入主屋接受款待。
雖然勘兵衛一再婉拒餐飲款待，但既然事前已謊稱今天沒有公務在身，也很難婉拒得很乾脆，所以只表示絕不喝酒，反正他原本就不太會喝。待彼此寒暄完畢，他就開始喝起茶，喫起了點心。這時芝右衛門把那隻狸貓帶了過來。
芝右衛門狸身手輕盈地跪坐下來，以鼻尖碰觸榻榻米，行了個禮。
“參見大人。在下乃畜生之身，原本不應在此場所，更不可能有機會見到像大人這樣的達官顯要，所幸這位老爺慈悲，讓我能以人的外表享受如此好的待遇——”
“客套話就不用講了。”勘兵衛露出困惑的表情，說道，“你、你真的是——狸貓嗎？”
“是的，在下真的是隻狸貓。”
“那，你現在能變回狸貓的模樣嗎？”
“在人類面前變換形體，是違反狸貓界的規矩的。這點還請您多多包涵。如果您真希望在下如此做，待會兒在下就變回畜生的模樣來見您。”
“那……”
勘兵衛原本想說“那你就變給我看看”，但再想想，這麼做其實沒什麼好處。如果他變回狸貓，不就沒辦法回答自己的問題了？
