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菩提祖師帶着孫悟空來到一片空地上，祖師手中拿着一根樹枝，在空中輕輕比劃，口中說道：“悟空，這七十二變乃是一種變化之術，可隨心所欲地變化成世間萬物。你且看好。”
只見祖師手中的樹枝一揮，瞬間變成了一隻展翅高飛的雄鷹，在空中盤旋一圈後又變回樹枝。
孫悟空眼睛放光，興奮地說道：“祖師，這法術真是神奇，弟子想學。”
菩提祖師微笑着說：“這七十二變不易學，需要你用心領悟。”
孫悟空每日刻苦練習，常常因爲一個變化的細節而反覆琢磨，廢寢忘食。有時候他把自己變成一塊石頭，卻因爲耳朵忘記變化而露餡；有時候變成一棵樹，卻因樹枝的形態不對而失敗。但他毫不氣餒，在不斷的失敗中總結經驗。
就這樣，在菩提祖師的教導下，孫悟空在方寸山逐漸成長，向着長生不老的目標一步步邁進。
孫悟空在方寸山潛心修煉多年，終於習得一身超凡本領。這一日，他向菩提祖師辭行。
孫悟空恭敬地跪在菩提祖師面前，眼中滿是不捨：“祖師，弟子承蒙您的悉心教導，如今已略有小成。弟子心中掛念花果山的猴兒們，想回去看看，特來向祖師辭行。”
菩提祖師微微點頭，眼中透着一絲欣慰與深意：“悟空，你去吧。日後行事莫要張狂，需知天外有天，人外有人。”
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