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昔日，小右衛門曾是一名雕制逼真傀儡無人能出其右的名人頭師，但骨子裏卻是個擅長操弄火藥、叱叱江戶黑暗世界的大魔頭。多年前業已金盆洗手、隱居他鄉的小右衛門，不久前纔在籠罩北林藩的妖異烏雲的召喚下返回黑暗世界，與又市一夥人攜手挑戰大名權貴，成就了一樁驚天動地的大差事。
那樁差事，百介也涉入極深。不過，雖身爲成就那樁差事的重要人物，小右衛門卻一度也不曾在百介面前現身。直到這次在一文字屋的安排下會面爲止，百介都不曾見過他是什麼模樣。
小右衛門打量了百介的樣貌好一會兒，這才露出一絲微笑，並朝背後高聲喊道：“還想躲到什麼時候？”
他這舉動讓百介看得一頭霧水。
接着，有個人拉開小右衛門背後的紙拉門走進了內廳。看見這人，真令百介震驚得無法自已。此人頭裹白木棉行者頭巾，身穿白麻布衣，胸前掛着一隻偈箱，全身上下一身御行裝束。不消說，正是詐術師又市。
讓先生操心了，又市面露一副目中無人的笑容說道。
也沒等百介思索出該說些什麼，兩名跪坐在又市身旁的百姓打扮的男女也向百介低頭致意。這令百介更是丈二和尚摸不着頭腦。
待這對男女抬起頭來，又着實令百介喫了一驚。男人雖然換了一身行頭，但正是土井藩攝州陣屋代官鴻巢玄馬。
百介終於開始瞭解事件真相。
出人意料的是，鴻巢玄馬實爲大鹽平八郎的同黨之一。玄馬原本便是個農政造詣深厚，勤習陽明學，對待農民毫無架子的清官。正因爲人如此，玄馬也曾於大鹽門下求教。當饑饉侵襲村落之際，由於對農民窘狀深感憂慮，亦對幕府與藩國的無能深惡痛絕，玄馬對大鹽更是傾倒，終於承諾將助其謀反。
