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六月剛過，一個和風徐徐吹拂的早晨，山岡百介從加賀國小鹽浦回到了江戶。
去時快馬加鞭地趕路，僅滯留了短短三四日，不過辦妥差事後便不必趕着回去，加上手頭多了些盤纏，回程便遊哉優哉地放慢腳步，順道遊山玩水了一番。
話雖如此，這趟旅程其實走得也沒多灑脫。看的不過是寺廟神社，玩賞的不過是山野河川，沿途未曾沾染女色博弈，飲起酒來亦僅小酌，頂多放鬆心情泡了溫泉，享用了一些較平日所喫要可口幾分的飲食。並不比自己隱居後的溫泉療養生活好多少。
這也是無可奈何。百介心想。畢竟沿途有兩人同行。一個是名叫事觸治平的老頭，緊繃着一張皺紋滿布的臉，一頭白髮扎得整整齊齊，一臉兇相，哭鬧不休的孩童看了也要噤聲。另一人則是在東國名聞遐邇的藝人四玉德次郎，一身刺繡外套，頭包宗匠兜帽，打扮華麗瀟灑。這扮相古怪的兩人再加上百介，看起來當然是了無情趣。
畢竟，此二人原本即非正派之士。雖然穿戴乾淨整齊，看來像個大店家老闆，但治平原本卻是個盜賊。雖然早已金盆洗手，真要盤查還是抖得出一籮筐罪狀。此人無前科，但畢竟是個無宿人，通行證明亦爲贗品，因此實難擇大道而行。縱使能巧妙地避過關所，依然無法大搖大擺地走在大街上。若遇上盤查被迫出示身份，即使無犯罪之實，亦恐將遭到逮捕。因此即使身懷萬貫，還是不得有任何引人側目之舉。
百介原本就是蠟燭大批發商的隱居少爺，治平則佯裝成一個隱居的雜糧大批發商。因此，這還真成了一場隱居的溫泉療養之旅。
至於德次郎，和他們倆其實也是一丘之貉。此人不僅是雲遊諸藩的戲班班主，還是深諳奇異妙技“吞馬術”的放下師。他操算盤表演的幻戲絕技亦堪稱極品，據說其手腕高超，只要撥撥算盤珠子，就連大店家的金庫都會爲之大開。這傢伙一如治平，看來也曾幹盡壞勾當。從其瀟灑的打扮，也不難看出他原本極好女色。畢竟是物以類聚，眼見同夥治平如此謹慎，他的舉止也溫順多了。
不過，百介則幾乎算得上是江戶首屈一指的土包子。對他這麼個木頭人來說，這次反而成了一趟安穩的旅程。原本百介這回前往加賀那窮鄉僻壤，就是爲了助詐術師又市設局。這樁差事以一次場面浩大的障眼幻術，爲加賀小鹽浦的一位飼馬長者的大宅邸解決了糾纏多年的紛擾，並換回一家人的和樂融洽。百介在這樁差事中充當了幫手。
又市是個浪跡諸藩，靠拋撒驅魔符咒營生的怪異人物。從詐術師這聽來並不正派的綽號可知，他骨子裏絕不是個單純的撒符御行，真實身份甚至比治平和德次郎還要費人疑猜。
就百介看來，又市其實是個懂得差使妖怪的妖術師。當然，他差遣的並非真的是妖怪。任何讓常人束手無策的紛擾，他都有辦法祭出五花八門的手段消弭化解。暗地裏承接這種怪異萬千的差事，其實是他的副業。這是一門奇妙的生意。由於處理的淨是些借正當手段無法解決的紛擾或難題，因此靠尋常的佈局起不了什麼作用，有時必須採取些不法手段方能奏效。雖然他從未親自下手，但碰上逼不得已，有時甚至還得取人性命。
