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巨象鼻子緊塞，突然打了一個噴嚏，將牛魔王噴了出去，巨象也是嘭的一聲，破了變化，只是六耳獼猴也是要強的性子，在一瞬之間，變成一隻野貓，喵嗚一聲，朝牛魔王變化的老鼠撲去！
那老鼠見到一隻野貓朝自己襲來，驚嚇的吱的一聲，逃離而去，一貓一鼠繞着一株十人合抱的大樹繞圈追擊。
眼見野貓就要追上自己，那老鼠縱身一躍，在空中變成了一隻細狗，掉頭朝着野貓張口就咬。
野貓驚嚇得喵嗚一聲，掉頭就跑，不過還是跑得慢了一些，被那條細狗咬掉一嘴貓毛。
野貓驚慌逃離，在大樹得另一端，施展變化，一聲虎嘯震得山體震動，細狗驚嚇得愣在那裏，猛虎縱身一躍將細狗壓在身下，細狗驚慌之下，噗地一聲，變成一陣白霧，沒了蹤影。
正當猛虎疑惑之際，一聲呼嘯的箭鳴聲從背後傳來，猛虎一個閃身躲過了羽箭，猛虎猛然回頭卻見一個獵戶彎弓搭箭正瞄準自己，猛虎身形敏捷，躲過了獵戶的一次次攻擊，趁他換箭之時，一個縱身將獵戶壓在身下。
一陣白霧從兩人交戰的地方驀然冒起，白霧中傳來叮叮噹噹的兵器碰撞聲，原來的鬥法此時變成了近身肉搏。
叮叮噹噹不知鬥了多少回合，二人依舊不分勝負，又賭鬥多時，他們都有些脫力，招架不住。
“且住了，咱們鬥了多時，也不能分出勝負，就此作罷，不過你的身手跟孫悟空確實相差無幾，老牛佩服！”牛魔王喘着粗氣說道。
“你也身手不錯，也當得平天大聖的稱號！”六耳獼猴也是氣喘吁吁的對牛魔王說道“我看前邊有一個茅草屋，咱們權且去那裏歇息一會兒！”
