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一時間，花果山外，戰雲密佈，天兵天將與孫悟空及其麾下的妖兵妖將展開激烈的戰鬥。
經過一番苦戰，孫悟空雖勇猛無雙，但終究雙拳難敵四手，最終被天庭大軍以詭計擒獲，押解至天庭，投入太上老君的八卦爐中，欲以三昧真火將其煉化爲灰燼。
在四十九日的煉製過程中，在太上老君有意無意間引導孫悟空吸收了爐火中的天地靈氣，不僅未傷其根本，反而使其修爲更進一，。
終於，在四十九日之期滿時，孫悟空破爐而出，一身神通更勝往昔，達到大羅金仙后期。
大鬧天宮，無人能擋，昊天卻不想出手，無奈之下，只得讓師兄準提喊來如來，將孫悟空鎮壓於五指山下。
與此同時，人間界亦發生了翻天覆地的變化，劉秀崛起，平定王莽之亂，重建漢室，史稱東漢。
洪荒大地之上，歷史的車輪再次滾滾向前。
二百年後，東漢末年，天下大亂，民不聊生。
在鉅鹿之地，一位身披黃袍，手持長劍的中年男子立於山丘之上，他便是張角，人稱“天公將軍”。
