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鸟饲重太郎来到武藏温泉的旅馆，在当地派出所的协助下，调查起水城一案被害者的行踪来。
他一连跑了十多家温泉旅馆，给服务生们看被害人的照片。
从相模湖杀人案的案发时间推测，被害者如果真在武藏温泉住宿过，那应该是在二月七日的夜里。
假设掉落在水城现场的女用手套就是相模湖畔失踪女子的东西，那么她应该是二月六日晚九点多离开的相模湖，当晚坐上了前往九州的列车，于七日到达博多。所以她不可能在七日之前来到武藏温泉。
那七日之后呢？根据鸟饲的推理，这也是不可能的。
三原警部补正在追查的重要嫌疑人峰冈周一声称，自己乘坐了七日傍晚的列车，于八日上午到达东京站。虽说这一点还没有得到确认，但八日下午他的确准时出现在了出租车公司。所以，假若峰冈真的曾经与这名女子住在武藏温泉，那就只有可能是二月七日晚上。
和布刈神事照片之谜——这依然是困扰三原警部补的最大难题。而被害的年轻男子，也许就是完成这一不在场证明的帮手。他拍了八张照片之后，就将照相机交给了峰冈。
如此想来，峰冈想必早就有计划性地拉拢该年轻男子，并在他的协助下实现了完美无缺的不在场证明。
鸟饲调查了武藏温泉周边的所有旅馆，却没有得到任何线索。倒不是因为员工们记不清客人的相貌——事情虽然过去两个多月了，但经验丰富的掌柜与女佣们却还清楚记得最近来过的客人长什么样子。可是他们看过照片之后，不是一口否定，就是歪着脑袋皱起眉头。保险起见，鸟饲还察看了住宿登记簿，可也颗粒无收。况且他调查的时候并没有把时间局限在二月七日这一天，而是二月七日前后的一个星期。
不过，他并没有气馁。
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