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信是用红色墨水写的，字迹有些扭曲变形，看上去信的作者似乎犹豫不决。
读完这封恐吓信，卡尔洛塔便觉得胃口全无，她将女仆送上来的热巧克力推到一边，独自坐在床边，陷入了沉思。虽然她已经不止一次地收到过这样的信件，然而，这封信却是那样令人恐怖，不禁令她毛骨悚然。
这段时间以来，她总是觉得自己遭人嫉妒，总是念叨说有人在暗中诅咒她，想让她身败名裂。她甚至宣称这个人正在酝酿一场阴谋，说不定哪天就会实施的。然而，她也信誓旦旦地表示，自己绝对不会任人宰割、束手就擒的。
卡尔洛塔其实正在绞尽脑汁想要对付克里斯蒂娜，而可怜的克里斯蒂娜对此却一无所知。最让卡尔洛塔无法容忍的是，克里斯蒂娜代替自己上台演唱，竟然意外地声名大振。
在了解到了观众对于她的临时替代者是热烈欢迎之后，卡尔洛塔的早期支气管炎以及对剧院行政人员的不满一并抛到九霄云外去了，而且要离开剧院的念头就再也没有出现过了。她开始想尽一切办法扼制住对手，通过疏通经理周围那些有权势的朋友，让克里斯蒂娜再也得不到成功的机会。一些起初还盛赞克里斯蒂娜是天才音乐家的报刊也转而只知道对卡尔洛塔的荣耀津津乐道了。最后，这位当红女歌星甚至在剧院里都会时常对可怜的克里斯蒂娜进行言语攻击，对她恶意中伤、百般刁难。
可以说，卡尔洛塔就是个没有感情和灵魂的演唱机器！只不过，她是这种机器中较为出色的一部。她演唱过的曲目几乎囊括了德国、意大利、法国等地所有令艺术家们倾心的优秀作品。而她在演唱的时候，也从未唱错过一个音，或者说在对某部伟大的作品倾情演绎时，音量显得不够大。总之，她可以称得上是一部用途极广、能力超强、精确度很高的机器。可是，从未有人用罗西尼的那句名言“您用自己的灵魂在歌唱，我的姑娘，您的灵魂是如此的美好！”赞美过卡尔洛塔，那位伟大的音乐家曾在听完克罗丝夫人演唱的“阴暗的森林……”之后给与了她很高的评价。
当卡尔洛塔反复思量之后，她起身说道：“你就等着吧！”之后，又用西班牙语说了些什么，表情非常坚决，像是立下了誓言一般。
没想到，当她来到窗前的时候，居然看到一辆灵车停在下面。灵车和恐吓信加起来，足以让她相信今晚恐怕在劫难逃。她于是马上召集亲朋好友，告诉他们自己被克里斯蒂娜恐吓，她还扬言绝对不会放过这个小人。到那时，整个剧场都会坐满她的崇拜者！就算发生什么意外，卡尔洛塔觉得她的崇拜者们也能随机应变，阻止捣乱者的破坏行动。
此时，里查特先生的专职秘书前来探问卡尔洛塔的身体状况，她对此作出了郑重的承诺，就算只剩下一口气，她也一定会出演玛格丽特！秘书还根据经理的指示，嘱咐她小心行事，在开演前尽量不要外出，以免受风着凉。秘书走后，卡尔洛塔忍不住将这番怪异的嘱咐与那封恐吓信联系在了一起。
五点钟，她又收到了一封匿名信，和上一封信的字迹相同，信上简单地写道：“小姐，您已经患上了感冒。倘若您不够理智的话，那么今晚登台演唱就可能是自取灭亡！”
