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在一片白雲之上，南極仙翁帶着他的弟子們，紛紛施法飛往人間。一陣風起，瞬間他們化作五道流光，朝着靈珠的方向急速飛去。
不久，他們來到一處山巒疊嶂之地，山下流淌着清澈的溪水，鳥語花香，宛若人間仙境。但是，透過一層層繁木，衆人隱隱約約聽見一陣嘈雜聲，似有妖邪在作祟。
“這裏便是妖邪之所。”南極仙翁低聲說道，“弟子們，切不可大意。”
突然，猴子般的妖邪從山崖間跳出來，渾身長滿厚厚的毛，雙眼炯炯有神，嘴角露出狡黠的笑容，恰是萬年前的魔頭“黑水老妖”。他獰笑道：“你們這羣小傢伙，何妨前來做我的晚餐！”
廣成子哈哈一笑，毫不懼怕：“你怎麼敢如此放肆，今天我就讓你見識見識我修煉的法術！”說罷，他雙手一翻，召喚出一把巨劍，劍光閃爍，直衝黑水老妖而去。
黑水老妖冷笑，雙手猛一揮動，召喚出一波黑色水浪，直將巨劍打散。原來這黑水乃是他多年修煉的“黑水咒”，專克金屬法器。
“如此法術也敢與我爭鋒？”黑水老妖一陣調侃，迅速朝廣成子撲去，似乎想將之抓住。
在這千鈞一髮之際，赤精子喝道：“待我來助你！”手中一杆金箍棒立刻變換做金色光輪，放出一道光芒，直達老妖面門。
“敬天法地，金箍棒！”赤精子怒吼，光輪飛速將老妖包圍。
