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在遙遠的天界，有一處雲霞繚繞、仙氣瀰漫的聖地，名爲“元始天宮”。這裏居住着元始天尊，一位睿智而神祕的道教聖人。他的衣袍如綢緞一般，飄逸輕盈，五嶽朝天，坐鎮四方，威嚴不可侵犯。元始天尊的慈目之下，是一衆弟子，個個神通廣大，均具備千般法術。
這一天，天空烏雲驟起，雷聲轟鳴，似乎預示着什麼大事即將發生。元始天尊的面色凝重，心中隱隱感到不安。正是這時，他的首徒南極仙翁走了進來，面色不悅，沉聲問道：“師尊，何故如此憂慮？”
元始天尊微微嘆息：“徒兒，見你心中有事，便知你有所掛念。此刻天庭外有異動，妖邪勢力似乎在集結，欲圖不軌。”
南極仙翁聽罷，長髮如雪，目光堅定：“弟子願隨師尊之命，前往查探。”
“很好，”元始天尊點頭，隨即招呼在場的其餘弟子：“廣成子、赤精子、玉鼎真人、太乙真人、黃龍真人、文殊廣法天尊、普賢真人、慈航道人、靈寶大法師、懼留孫、道行天尊、清虛道德真君，爾等諸人隨南極仙翁同往查探。”
衆弟子齊聲應諾，各顯神通，瞬間化作道道光影，飛出元始天宮，朝着異動之地而去。
他們來到一片荒涼的山谷，朦朧霧氣中似乎閃現着幾道陰影。廣成子手握“四象圖”，輕聲唸咒，圖中之獸飛出，轉瞬間化爲四道靈光，四面八方偵查。赤精子則揮舞着“開天斧”，劍光閃爍，翻飛如舞。正當衆人心思各異之際，突然隱祕的陰影暴露出來，竟是數個身形猙獰的妖王，個個氣勢洶洶，想要向天庭復仇。
“大膽妖邪，竟敢在此聚衆！”南極仙翁冷冷一聲，氣勢如虹。
爲首的妖王名喚“魔狼”，渾身黑氣瀰漫，雙目如炬，面露兇光：“哼，今日我等乃是來報仇，天庭怎可再讓你們逍遙！”
