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衆人一一表明心跡，氣氛愈發緊張凝重。就這樣，天界衆人齊心協力，開始了暗流湧動的征途。
數日後，南極仙翁與廣成子、赤精子一行三人，行至一片煙霧籠罩的山谷。空氣中瀰漫着陰沉的氣息，彷彿周圍的天地都在窒息。南極仙翁略微皺眉，心中警覺：“這山谷莫非是邪教的藏身之所？”
每一扇風都傳來低沉的嗥呻聲，廣成子緩步向前，青劍出鞘，光芒逼人：“爾等邪魔，速速現身！”
“好大的口氣！”突然，霧氣中飄出來數道黑影，那是懼留孫和他的追隨者們。哈爾克說：“是你們自尋死路，不如我讓你們體驗一下什麼叫做絕望！”
說罷，懼留孫突然起身，手中黑色法器劍光環繞，直逼過來。赤精子大喝一聲，施展“火焰神掌”，用自己的法術抵擋，但火焰在黑劍的碰撞下竟直接被吸收，赤精子心中倒吸一口涼氣：“這黑劍居然如此之強！”
懼留孫見狀，冷笑不止，滿臉得意。他緩緩舉起手，召喚出自己的邪術，黑暗的氣息瞬間席捲而來，令整個山谷癱瘓，三人幾乎失去了行動能力。
南極仙翁立刻從葫蘆中抽出一粒靈丹，雙眼微微閉上，心中默唸：“護我三人！”頓時，靈氣從靈丹中湧出，形成的光罩將他們包裹住，邪氣瞬間被抵擋。
“哼，居然還有這樣的底牌！”懼留孫微微皺眉，顯然沒料到南極仙翁如此強大。他眼中閃過一絲不屑，快速調動法力，召喚附身於他的邪靈，以加強攻擊。
就在這時，廣成子運劍而起，劍光一閃，直逼懼留孫。劍光如虹，可穿雲裂石，駭人無比。懼留孫見狀，揮舞黑劍抵擋，卻被廣成子瞬間逼得連退幾步，劍氣如虹直逼其後心。
這一刻，赤精子終於找到了機會，他暗暗運起法術，蓄力已久的“九天真火”頓時在他手中燃起，化作一隻火鳳凰，向懼留孫撲去。火鳳凰化爲一團流光，直襲而去，瞬間擊打在懼留孫的身旁，令他感到一陣巨大的壓力。
