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在遙遠的神州大地上，天地初開之時，元始天尊以混沌之氣爲體，盤坐於無極之上，凝視着三界。漫天元氣隨風而動，萬物生機勃勃。天尊的形態高大威嚴，面容古樸，眉如劍鋒，眼如星辰，隱隱透出一股無上道韻。
這一天，元始天尊正在講解大道，徒弟南極仙翁在一旁聆聽，面色恭敬。南極仙翁身披青袍，面容慈祥，白鬍子如松，手持靈符，似乎能夠仲裁萬法，掌控天機。他心中暗自思忖：“師父的講解真是深奧，我需更加努力，才能明白道之真諦。”他眼中透出一絲恍惚，思緒遊離，意念所至，彷彿又見界外山川，幽冥鬼神，心中略有不安。
這時，廣成子走了進來，他滿面紅光，顯得神采奕奕。他平時性格好勝，常常覬覦南極仙翁的道行與機緣，心中暗想：“今日我若能展露一番，便可在師父面前立功，豈不是讓我名聲大噪？”他雙手捏訣，一道金光貫天而出，圍繞其周身靈氣環繞，誦唸：“大道無形，化爲金光，封喉震撼！”忽然，廣成子的金光化爲一把金劍，劍光閃爍，直逼窗外。
元始天尊微微一笑，手一揚，掌心間忽現出一片雲氣，輕輕一揮，金劍立刻歸位，廣成子呆住，心中驚慌：“師父的手段真是了得。”
就在此時，赤精子與玉鼎真人相繼到來。赤精子身形瘦高，風範灑脫，聲音嘹亮，喜氣洋洋地說：“不知今日師父又要傳授何種法術？”玉鼎真人一身青衣，面如冠玉，似乎總是雲淡風輕，他沒有說話，靜靜地站在一旁，似乎對一切都瞭如指掌。
不遠處，太乙真人與黃龍真人也悄然相隨而入。太乙真人手握法器，眉宇間透出一絲英俊之氣，黃龍真人則似龍隱雲間，面容冷峻。兩人對視一眼，心中都在思索着今日的授業內容。
元始天尊笑而不語，他知道現在衆徒弟各懷心思，便開始緩緩講道：“今日，我要言說的是‘無極’之法。無極生太極，萬法皆爲一體，若能領悟其妙，皆可飛昇。”一時間，山間清風陣陣，雲霧繚繞，師徒們都如忘我，沉浸於道理之中。
然而，忽然一聲巨響，自天而降！一顆雷球直擊元始天尊所坐的道壇，四周風雲變色，徒弟們嚇得不輕，紛紛後退。雷光閃爍間，一道影子浮現，居然是懼留孫，他一身黑衣，面目兇狠，眼中閃爍着無法抑制的暴戾之色。
“元始天尊，這一招雷球該是你歸期未至，今日我就將你捉拿歸去！”懼留孫大吼，腳下生風，雷光環繞，似乎是要將元始天尊的道壇一舉摧毀。此時南極仙翁憤然出手，手中靈符飛舞，口中唸咒：“四方神靈，守護我師！”瞬間，一道光牆形成，抵擋住了懼留孫的攻擊。
“哼！小老兒怕你不成！”懼留孫冷笑連連，法力迸發，雷球瞬息千里，正如暴風雨般席捲而來。廣成子見狀，心中不甘，目露狠色：“我來助你！”他身形一動，化爲一縷紅煙，瞬間出現在懼留孫的身邊，施展神通，數十把金劍自四面八方攻向懼留孫。
