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離開科技城，大禹又來到了神祕的動物王國。這裏就像一個熱鬧的大集市，各種動物都在忙着自己的事兒。
他首先看到的是螞蟻搬家。那些小螞蟻可真是紀律嚴明，它們排着整齊的隊伍，每隻螞蟻都扛着比自己身體還大的食物，一步一步地朝着新家走去。大禹蹲在地上，眼睛都不眨地看着，嘴裏不停地念叨：“好傢伙，這小身板兒可有大力量啊。”
他忍不住對螞蟻喊道：“嘿，小螞蟻，你們咋這麼厲害呢？”螞蟻們可沒空理他，一隻小螞蟻頭也不回地說：“我們這是爲了生存，洪水要來啦，我們得趕緊搬家。”大禹一聽，來了精神：“洪水？你們也怕洪水？那你們咋應對的呢？”螞蟻回答道：“我們提前準備，大家一起幹活，沒有誰偷懶，這樣就能保護我們的家。”大禹站起身來，興奮地揮舞着手臂：“俺明白了，團結就是力量，俺治水也得讓大家齊心協力，像你們一樣。”
可這時候，其他螞蟻不幹了，它們覺得大禹打擾了它們搬家。一隻大螞蟻走過來，氣勢洶洶地說：“你這個大塊頭，別在這兒搗亂，我們忙着呢。要是耽誤了時間，洪水來了我們就慘了。”大禹趕緊道歉：“對不起，對不起，俺這就走，你們繼續。”
走着走着，大禹又看到了水獺築壩。水獺們在河邊忙得不亦樂乎，它們用樹枝、泥巴和石頭築起了一道堅固的堤壩。大禹看得目瞪口呆，他小心翼翼地走近水獺，生怕打擾到它們。
“這壩築得真漂亮啊！”大禹忍不住讚歎道。水獺們看了他一眼，沒說話，繼續幹活。大禹又說：“俺能跟你們學學嗎？俺治水也需要築壩。”一隻水獺停下手中的活，不屑地說：“你？你能行嗎？我們這是祖祖輩輩傳下來的手藝，可不容易。”大禹笑着說：“俺可以學嘛，俺很聰明的。”水獺們看他這麼誠懇，就允許他在旁邊看着。
大禹一邊看一邊問：“這樹枝咋放才牢固呢？泥巴要多少才合適呢？”水獺們被他問得不耐煩了，但還是回答了他的問題。大禹認真地聽着，還時不時地自己動手試試，結果弄得滿臉泥巴，像個大花貓，惹得水獺們哈哈大笑。
在動物王國裏，大禹還看到了很多其他動物應對洪水的方法。比如河狸用鋒利的牙齒砍伐樹木，建造複雜的水壩系統；鴨子們在洪水中悠然自得地游泳，它們的羽毛有防水的功能；還有烏龜，遇到洪水就縮進殼裏，隨波逐流，等待洪水退去。大禹把這些都記在心裏，他覺得這些動物都是他的老師，能給他治水帶來很多靈感。
原始部落狂歡：治水舞蹈祕籍
告別了動物王國，大禹來到了一個原始部落。這裏的人們正在舉行一場盛大的儀式，他們穿着五顏六色的衣服，拿着各種各樣奇怪的工具，圍着一堆大火跳舞。
