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在輪迴門前，玉皇立誓要成就一番事業，然而，他的修煉路途波折重重。一道競爭之能，令人心頭生寒，正是他的競爭者“青龍”。青龍乃天界之神，法力無邊，妖邪之氣環繞，時常嘲諷玉皇：“你這小神，休想妄圖凌駕於我之上！”
玉皇心中暗自氣惱，然而意識到青龍的強大，也不禁感到惶恐。他每日在輪迴門外打坐，冥思苦想，試圖領悟天道之玄機。
“我何以能成大道？”玉皇心中不禁低語，心中的疑慮如噩夢般纏繞着他。他在山頂迎風而立，少許白雲繚繞着，彷彿在回應他說：“要成大道，需經歷磨難。”
雲端之上，天界的風雲變幻，玉皇感受到了一場前所未有的劫難來臨。某天，天庭突然降下雷霆，法力無邊的妖獸從天而降，猛然襲來。青龍立刻飛向空中，調動天雷與妖獸鬥作一團，聲勢驚人。
“玉皇，你也來試試！只要能擊敗這邪魂，我便願意承認你的修爲！”青龍大聲叫道，火焰與雷霆交織，場面真是驚心動魄。
玉皇心中猶豫不決，“若我貿然出手，萬一被青龍看不起，豈不是更加被貽笑大方？”但最終他心中一橫，雙手結印，喚出了“天罡三十六變”。
“去！”他大喝一聲，法力在身後凝聚，一道光華閃現而出，化作三十六道流光，向妖獸襲去。流光閃爍間，妖獸本是狂吠，忽然間變得恍惚不已，全身被光芒桎梏，動不了絲毫。
青龍見狀，心中一愣，心想：“這小子，竟然有些本事。”然而妖獸雖被封住，卻是更爲強大，怒吼一聲，衝向玉皇，企圖反擊。
