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玉皇，原爲凡人之身，他自小聰慧過人，喜愛聆聽高道之言，常常在山中與仙佛對話。每當夜深人靜，他便在星空下，向月亮許願：“願我能修得真法，登天入地，掌握大道！”
在一次無意間，玉皇遇見了一位雲遊四方的老道士。這位老道士看出了他的志向，便傳授了一些修煉基礎的法門。老道士微笑着說：“小子，你既然心有所願，便可跟我修行。不過，修煉之路艱難險阻，需得付出百倍的努力！”
玉皇心中怦然，堅定地說：“我願意奉上萬般心血，只求得道成仙！”
玉皇初習道法，便遇上第一重考驗。他在山頂設壇祭練法訣，卻因天公不作美，遭遇暴風驟雨，狂風捲來，將祭壇一瞬間吹散。玉皇手足無措，心生恐懼，喃喃自語：“難道這是天意，方讓我止步於此？”
突如其來的雷聲大作，甚至連老道士的聲音也被吞噬：“小子，難道你只想因困難而退縮？真正的修道者，是永不放棄的！”
玉皇頓時如醍醐灌頂，緊握拳頭，決意迎風面對。風雨交加之中，他默唸法訣，召喚火焰護罩，以抵擋狂風。風暴彷彿被他喚醒的火焰所震懾，漸漸平息。
待得初晴，玉皇滿身溼透卻心生欣喜。他明白，這不過是修煉的第一步，真正的考驗還在後面。
經過一段時間的修煉，玉皇的法力逐漸增長。但在天界卻傳來不安的消息，魔族暗流湧動，意圖侵犯陽光明媚的天庭。爲守護衆生，玉皇決定去尋找傳說中的五雷法寶，增強自己的力量。
在尋寶途中，他遇見了身披銀鎧的魔族將領——惡煞，雙方一見面，火花四濺。
惡煞陰陰一笑：“小子，及早退去吧，我可不想殺你這麼個小角色。”
