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出乎意料的是，迷夢谷卻在這個時刻暴發出一陣狂風，一隻形態猙獰的妖邪，雙目發紅，大吼而來，聲勢駭人。“小子，竟敢擾我夢境，今天我必將將你撕碎！”妖邪說道，聲如雷動，卻並不影響玉皇的寧靜。
玉皇沉聲回應：“你雖爲妖邪，然我修行之路，爾等誰能阻擋？”話落，便運起“天罡氣”，雙手交錯，捲起一股強勁的風暴，直逼妖邪而去。妖邪心生恐懼，巨爪劈來，但其爪落未及，玉皇已運起“無量天尊訣”，閃現到其側，猛地撞出一道金光，正中妖邪的側臉。
妖邪暴怒：“小子，敗就敗了，你不過是個小修士，我不屑與你爭鬥！”話音未落，便吸取了周圍的力量，捲起一陣巨浪，欲將玉皇吞噬。玉皇感到壓力倍增，但他並未退縮，運起“雷霆萬鈞”，手指如電，調動周遭的天地靈氣，從容應對。
隨着力量的匯聚，儼然一股道氣在他體內激盪，隨之而出，直刺雲霄，形成一尊巨大的金身，宛如雷霆降世，直逼妖邪。妖邪一時間愣住，未料金光急湧而來，直直將其擊飛，化作無數煙塵消逝在空氣中。
隨着妖邪的消失，迷夢谷也終於恢復了平靜，陽光透過雲層照耀大地，玉皇滿意地長嘆一聲：“我雖歷經磨難，然道行形成，吾必可成就天命！”
經過這一連串的考驗，玉皇的修爲不斷精進，他終於迎來了通往天庭的機會。一天，天庭之門打開，一陣光輝灑落人間，赫然是天蓬元帥的降臨，宣召英雄前往天庭。玉皇心中欣喜，立刻整裝待發，奔向天庭。
在天庭，諸多仙人，皆對他投以讚許的目光。
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