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第一節：天下大亂
東漢末年，朝政腐敗，民不聊生。黃巾起義爆發，天下大亂。各路諸侯紛紛崛起，擁兵自重，爭奪天下。在這個亂世之中，曹操憑藉着自己的雄才大略和強大的軍事實力，逐漸統一了北方。
曹操統一北方後，野心勃勃，企圖進一步統一天下。他率領大軍南下，荊州劉表之子劉琮不戰而降。劉備在當陽長坂坡被曹操擊敗，被迫逃往江夏。此時，江東孫權在魯肅、周瑜等人的輔佐下，佔據着江東六郡八十一州，實力不容小覷。
第二節：三顧茅廬
劉備在逃亡的過程中，深感自己缺乏謀士，無法與曹操抗衡。於是，他決定尋找一位有才能的人來輔佐自己。經人推薦，劉備得知隆中有一位名叫諸葛亮的智者，有濟世之才。劉備決定親自前往隆中拜訪諸葛亮。
劉備帶着關羽、張飛二人，三次前往隆中，終於見到了諸葛亮。諸葛亮被劉備的誠意所打動，決定出山輔佐劉備。他向劉備分析了天下形勢，提出了“三分天下”的戰略構想。劉備聽後，大受啓發，對諸葛亮更加敬重。
第三節：孫劉聯盟
曹操佔領荊州後，繼續揮師南下，企圖一舉消滅江東孫權。孫權得知曹操大軍壓境，心中十分擔憂。他召集部下商議對策，大部分人都主張投降曹操。只有魯肅、周瑜等人堅決反對投降，主張與曹操決一死戰。
魯肅建議孫權與劉備結盟，共同對抗曹操。孫權採納了魯肅的建議，派魯肅前往江夏與劉備商議結盟之事。劉備正爲曹操的強大而憂慮，得知孫權有意結盟，欣然同意。於是，孫劉聯盟正式成立。
