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赞达拉的使者在祖阿曼满意地看着战争的发展。在他们看来，就算高等精灵有强大又神秘的魔法，在阿曼尼巨魔 —— 甚至整个巨魔种族的力量面前，也只有挨打的份，就像小羊羔面对一群恶狼。
他们觉得自己最终的胜利只是迟早的事。
《第二部分：巨魔战争，天火》
托拉丁国王一直很关注巨魔和高等精灵之间越来越激烈的战争。侦察兵给斯特罗姆城带来消息，报告说奎尔萨拉斯边境浓烟滚滚，曾经安静的北方小树林里出现了精灵残缺不全的尸体。巨魔打赢了，可托拉丁觉得卷入这场战争会让自己的子民承担不必要的危险，就像把子民往火坑里推一样。
然而，当太阳行者安纳斯塔里安国王的使者来到斯特罗姆城时，他改变了想法。托拉丁怀着越来越强烈的恐惧，听使者讲述阿曼尼巨魔的残暴，还有在他们那边作战的神秘半神的情况。
托拉丁和他的顾问们之前低估了巨魔的实力。高等精灵让他们相信，如果没有阿拉托的帮助，阿曼尼巨魔很快就会把奎尔萨拉斯灭掉，然后带着杀红了眼的军队来攻打斯特罗姆城。
和使者谈完之后，托拉丁召集了他的顾问。他们都觉得，谨慎些的话，需要和精灵结盟，虽然他们知道阿拉托没有力量和巨魔正面作战。商量一直到深夜。最后，统治者决定，如果教会人们魔法，就能让他们有影响战争走向的能力，这就像给战士们配上了更厉害的武器。
阿拉托的居民听说过精灵魔法的传说，但魔法的奥秘对他们来说就像天上的星星，看得见却摸不着。托拉丁对各种魔法都很怀疑，可他明白，要打败阿曼尼巨魔，魔法是不能少的。第二天，国王向使者提议：高等精灵为了军事援助回报人类，得教人类魔法。
