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高等精灵派使者去请示安纳斯塔里安国王。和所有同族一样，这位国王知道不受控制的魔法会给世界带来多大的威胁，就像打开了装满灾难的盒子。知道神秘魔法秘密的人类可能会给整个星球带来灾难。但不管太阳行者有什么担忧，他的子民正面临死亡的威胁。没办法，他同意了托拉丁的条件。很快，精灵法师们就到斯特罗姆城了，急忙开始教学。头几个月，学生们就把导师惊到了。他们的咒语没什么优雅和巧妙的地方，但人类有天生的魔法天赋，就像藏在石头里的美玉被发现了。
与此同时，托拉丁下令在奥特兰克山脉山脚下建一座要塞。这座要塞会成为抵御巨魔入侵的屏障，就像一道坚固的大门挡住敌人。除此之外，国王的将领们还很快在东部高地 —— 提瑞斯法林地东边的一片肥沃山丘地带建堡垒。不过，人类最重要的据点还是奥特兰克要塞。
精灵完成对人类的魔法教学后，阿拉托开始出兵打仗。两万多名战士在奥特兰克要塞集合。托拉丁亲自率军从那儿去奎尔萨拉斯，但没带人类魔法师。他们要留在要塞里，如果事情像国王期望的那样发展，他们之后就能发挥作用……
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伊格内修斯和洛丹恩在先锋队里行进。他们比主力部队提前几段骑兵的路程，负责清理道路，杀掉巨魔侦察兵，消灭掠夺者队伍。几个星期以来，阿拉托的主力部队一路行军，最后到了奎尔萨拉斯边缘，从南边侧翼攻击阿曼尼巨魔。按照计划，高等精灵从北边开始反击，一下子就突破了巨魔的前排防线。
现在阿曼尼巨魔得两线作战了，但金度可没失去胜利的信心。精灵决定和原始的人类部落联合，在他看来这是一种绝望的做法，就像溺水的人抓住一根救命稻草。阿拉托人以勇猛善战出名，但他们没有精灵的魔法能力和军事纪律。金度觉得这些 “野蛮人” 只是小麻烦，打算轻松解决掉他们。为了消灭阿拉托的军队，他把自己的部队转向南边，想把人类打败。消灭他们之后，金度就打算把所有力量转向奎尔萨拉斯，永远甩掉精灵。
按照托拉丁的命令，人类开始慢慢向奥特兰克要塞撤退。一周又一周，血腥的冲突没停过 —— 自负的阿曼尼巨魔把阿拉托的军队逼进山区。人类向南撤退的时候，高等精灵也离开奎尔萨拉斯，朝着要塞走。他们不停地攻击巨魔的北边侧翼，慢慢削弱他们的后卫力量。
终于到了奥特兰克要塞，托拉丁高兴地发现敌人没追过来。于是国王让军队准备快速发动攻击。早晨，浓雾笼罩着要塞的山麓，阿曼尼巨魔向人类发起冲锋。人数少的阿拉托人表现出了意想不到的顽强，就像弱小的火苗在大风中顽强燃烧。战斗持续了好几天，双方都不退缩。不久，高等精灵从北边赶来，袭击了巨魔部队的后方。
