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杜隆坦和他的氏族向北进发。旅途充满危险。他们不了解艾泽拉斯的地形，而暴风城的人类把每一个兽人都视为敌人。但霜狼氏族有了一个优势 —— 在这个新世界里存在着元素之灵，而且它们非常强大。
发现了自然之灵后，前霜狼氏族萨满德雷克塔尔仿佛从长久的沉睡中苏醒过来。这个发现让他想起了他在德拉诺留下的遗产。德雷克塔尔摒弃了邪能魔法，向元素之灵祈求帮助，并得到了一份小小的礼物。元素之灵为他指出了通往遥远北方一座冰封山脉的道路。当地的气候与霜火岭相似。氏族立刻出发去寻找这些山脉。
部落入侵-----部落真正开始了征服战争。大酋长黑手下令突击部队向北和向西进军，深入暴风城的领土。不再有必要保守秘密；黑手想要激怒人类，他认为这些小生物在愤怒中无法理智行事。
黑手的首次攻击旨在引起人类的恐慌。光明森林、西部荒野和赤脊山南部的整个村庄都在部落的攻击下沦陷，村民要么被杀，要么被迫逃离。所有被派去与兽人作战的巡逻队都被击败了。这些新的敌人与人类以前遇到过的任何人都不同。
暴风城的领导人明白，战争进入了一个新的阶段。国王莱恩迅速抛弃了他的父亲巴拉顿曾经在与巨魔谈判时选择的所有战略。和平解决冲突的机会为零。兽人想要征服人类。
国王莱恩任命洛萨为 “王国守护者”，授予他最高军衔，并命令他消除兽人的威胁。洛萨决定利用敌人的机动性来对付他们自己。从侦察兵的报告中，他重现了部落的行动体系，并在兽人的撤退路线上设下埋伏，将大部分军队交由一位忠诚的骑士指挥，他就是令人畏惧的加文拉德。有时，这些骑士的小部队能够在没有任何损失的情况下消灭整支敌人部队。
很快，兽人也意识到人类与他们以前的敌人不同。牧师召唤天堂之光治愈伤者，而法师们则利用他们的神秘技艺在部落中制造混乱。虽然兽人在与德莱尼人的战斗中也曾遇到过类似的力量，但人类的行动方式有所不同。
