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黑暗之门开启三年后。
兽人不断地对王国的土地进行残酷的掠夺性袭击，摧毁农场、定居点、村庄、铁匠铺和贸易行。暴风城的经济陷入一片废墟。最可怕的是，部落要么摧毁了、要么控制了大部分食物来源。暴风城的首都储备仅够维持几个月。
看到敌人的处境，大酋长黑手转向战争的下一阶段。他决定带领部落向北进军，征服名为赤脊山的地区，兽人可以从那里开始对首都发动攻击。
赤脊山脚下几乎未经战斗就向兽人投降了。这太容易了，以至于兽人相信，在抵达暴风城 —— 王国的中心之前，人类都不会对他们进行抵抗。
洛萨指挥官正是指望这一点。
黑手亲自率领一小队突袭者向山中进发，试图占领一个名为湖畔镇的小镇，并在那里为部落建立一座堡垒。在没有任何预警的情况下，洛萨和他的骑士们从各个山坡冲向兽人，将敌人引入精心布置的陷阱。部落的战士们英勇作战，但在攻击中几乎全部阵亡。洛萨本可以砍下黑手的头颅，但在那一天，大酋长身边有两名来自暗影议会的术士。他们的邪恶火焰扭转了战斗的局势，迫使洛萨在能够让兽人酋长流血之前撤退。
黑手和其他幸存者艰难地回到了部落营地。在接下来的几周里，酋长派遣了更大的部队去占领湖畔镇和周围的土地，而那些救了他性命的术士，他甚至都没有表示感谢。与死亡的擦肩而过让他感到屈辱。他指责暗影议会没有预见到即将到来的伏击，并以无能为由处决了两名术士。
古尔丹对事情的这种转变非常不满。术士们是他的下属。他没有无限的学徒可供如此挥霍。
