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暮光之境的上空，两条巨龙展开了一场激烈的战斗，火焰与龙鳞相互交错。死亡之翼虽然身负重伤，但还是获胜了，阿莱克斯塔萨被迫逃走。
黑龙虽然赢了，却很不安。他只是勉强战胜了阿莱克斯塔萨，如果当时伊瑟拉和诺兹多姆站在阿莱克斯塔萨那边，会是怎样的情形呢？
与阿莱克斯塔萨不同，其他守护巨龙看起来没有什么威胁，而且处于混乱状态。但死亡之翼心里明白，一切都可能发生变化。要是他们恢复从前的荣耀和力量，就会成为自己生存的唯一真正威胁。于是，死亡之翼决定尽早除掉这些高尚的守护巨龙。他召集了一支令人害怕的暮光龙军队，然后就飞离了暮光之境，根本不在意丘加利和其他暮光教徒的生死。
不久之后，他得到了一个打击守护巨龙的机会。阿莱克斯塔萨召集诺兹多姆和伊瑟拉到龙眠神殿见面，希望整顿分散的龙族，将它们团结起来对抗死亡之翼。
可是从一开始就不顺利，根本没人知道诺兹多姆在哪里。伊瑟拉虽然响应了阿莱克斯塔萨的召集，但是奇怪的未来幻象扰乱了她的心智，使她失去了区分预感和现实的能力。
到龙眠神殿商讨龙族未来的，还有蓝龙卡雷苟斯和亚雷苟斯。玛里苟斯死后，他们似乎是最有资格继承魔法守护巨龙头衔的。这两人的性格差异大得难以想象，卡雷苟斯聪明又有耐心，亚雷苟斯是玛里苟斯之子，他冲动又自负，还一直把父亲的死归罪于阿莱克斯塔萨，根本不打算原谅她。
亚雷苟斯和其他巨龙激烈地争吵起来。就在这个时候，死亡之翼的部队发动了攻击。
暮光龙从天空俯冲而下，朝着龙眠神殿及其守护者扑了过去。阿莱克斯塔萨和她的盟友们没想到，这次攻击只是一个迷惑人的计策。
暮光密教的成员悄悄潜入龙眠神殿下方存放各个龙族龙蛋的魔法圣地，用虚空能量包裹龙蛋堆，慢慢地把未孵化的龙蛋变成暮光龙。
